«ЛенСпецСМУ» разместит биржевые бонды на 3 млрд. рублей в апреле
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
«Мы хотим реконструировать и восстановить принадлежащий нам санаторий «Сестрорецкий курорт», расположенного недалеко от Санкт-Петербурга, а также построить рядом с ним новые объекты, отвечающие современным требованиям комфортного проживания и отдыха», - сообщила представитель инвестиционной компании «Евроинвест», пишет «Деловой Петербург».
Предполагается благоустроить и переоборудовать пляж общей площадью 5,9 тысячи кв. м, переоборудовать водо- и грязелечебницу в SPA-центр и построить многофункциональный досуговый комплекс. «Кроме того, в наших планах - возведение апартаментов на 3,6 тысячи гостей и трехэтажных корпусов класса «люкс». Общая новая жилая площадь может достигнуть 214,21 тысячи кв. м», - рассказала она.