«ЛенСпецСМУ» разместит биржевые бонды на 3 млрд. рублей в апреле
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
Начальник отдела промышленности строительных материалов и развития перспективных технологий Фонда развития жилищного строительства Алексей Илясов провел встречу с представителями группы компаний «ГРАС», ведущей инвестирование и строительство промышленных и жилых объектов в Москве, Сочи и других регионах России.
В настоящий момент компания планирует строительство нескольких заводов по производству блоков и плит из автоклавного ячеистого бетона, извести, меловых наполнителей и других сопутствующих производств. Поставщиками технологий и оборудования для планируемых заводов являются крупнейшие инжиниринговые компании Европы, такие как Wehrhahn, HESS, Scholz и другие.
А.Илясов и представители ГК «ГРАС» обсудили вопрос о возможности реализации некоторых проектов, связанных со строительством предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, а также с использованием данных материалов для комплексного строительства малоэтажного жилья экономического класса на земельных участках Фонда РЖС. Представители компании подчеркнули, что финальным продуктом реализации этих проектов является «готовый дом» эконом-класса, соответствующий современным стандартам.
А.Илясов отметил, что предоставление Фондом земельных участков для жилищного строительства и размещения предприятий по производству стройматериалов происходит исключительно посредством проведения открытых аукционов, сообщает пресс-служба Фонда РЖС.