«ЛенСпецСМУ» разместит биржевые бонды на 3 млрд. рублей в апреле
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
«До кризиса было принято считать, что в собственности инвестиционно-строительных компаний в Петербурге находится такой объем земельных участков, на котором можно построить 40 млн. кв. м жилья. Конечно, такой объем нельзя выпускать на рынок одномоментно. Нужно строить и продавать примерно по 2,5-3,5 млн. кв. м жилья в год», - отметил глава Комитета по строительству Вячеслав Семененко, комментируя сообщение о возможном объявлении новых «инвестиционных каникул».
Он также напомнил, что «инвестиционные каникулы» 2009 г. были объявлены по инициативе городских властей. «Эта мера поддержки оказалась очень востребованной, сейчас об этом просят сами строители», - добавил В.Семененко. – Но я полагаю, что для нормальных компаний кризис уже закончился, в поддержке нуждаются в основном слабые».
По его мнению, меры поддержки строителей со стороны городских властей должны быть направлены главным образом на инженерную подготовку участков, строительство дорог и транспортной инфраструктуры, социальные объекты.
«Сегодня строители только приступают к введению в оборот земельных запасов, которые были накоплены до кризиса, они выходят с проектами и планами, которые нужно скорректировать, синхронизировать с планами разных комитетов правительства по созданию объектов инфраструктуры, - сказал В.Семененко. – К примеру, если где-то планируется ввести большие объемы жилья, мы должны запланировать там строительство школы. Все это нужно просчитать и учесть все изменения».