«ЛенСпецСМУ» разместит биржевые бонды на 3 млрд. рублей в апреле
ССМО «ЛенСпецСМУ» намерено в апреле 2010 г. разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд. рублей. Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк, сообщил источник в банковских кругах, передает ИА Интерфакс.
Совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. рублей и БО-2 на 2 млрд. рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга Валерий Борзилов сообщил о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на 100 млн. долларов. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом 200 млн. долларов. В.Борзилов уточнил, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 г. составляет порядка 100 млн. долларов, из которых около 50 млн. необходимо на покупку участков под застройку, еще 50 млн. - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму 100 млн. долларов, реструктурированные в марте 2009 г. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 г. и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 г. на август 2010 г. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
ОАО «Российский аукционный дом» (РАД) и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подписали агентский договор, в рамках которого РАД будет продавать непрофильное имущество компании.
Первым объектом, принадлежащим ОАО «РЖД», который будет выставлен на торги РАД станет объект незавершенного строительства на ул. Слободской в Хабаровске. Он будет передан победителю аукциона совместно с земельным участком, на котором возможно строительство еще 2 домов общей площадью более 12000 кв. м и подземного гаража-стоянки на 2250 кв. м.
Распоряжение о продаже подписано в марте 2010 г. Аукцион состоится в мае-июне и пройдет на площадке РАД в Санкт-Петербурге. Стартовая цена лота – 21,2 млн. рублей.
Сегодня также идут переговоры о продаже пяти объектов, принадлежащих ОАО «РЖД» и расположенных на территории нескольких регионов РФ.
Гендиректор РАД Андрей Степаненко отметил: «На вчерашнем совещании в Минэкономразвития принято решение активизировать работу по продаже непрофильных активов крупнейших госкорпораций, в том числе и ОАО «РЖД». До конца 2010 г. госкомпании планируют подготовить программы реализации непрофильного имущества. Агентский договор, заключенный РАД и РЖД, предусматривает реализацию движимого и недвижимого имущества на территории всех регионов РФ. Уже в ближайшее время мы согласуем план совместной работы и, надеюсь, сможем заявить не только о ближайшем аукционе, но и о планах долгосрочного сотрудничества», сообщает пресс-служба РАД.