МБРР и НБР осуществят объединенную эмиссию ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК
АКБ «Московский банк реконструкции и развития», АКБ «Национальный резервный банк» и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» подписали соглашение, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обеспеченных объединенным пулом ипотечных кредитов МБРР и НРБ, а также поручительством АИЖК, сообщает пресс-служба МБРР.
Планируемая сделка является первой на российском рынке секьюритизацией портфелей ипотечных кредитов сразу двух банков – МБРР и НРБ. Эмитентом облигаций будет являться специализированный ипотечный агент, созданный в соответствии с требованиями ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Ему будут переданы пулы ипотечных кредитов двух банков, после чего он осуществит выпуск облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных данными кредитами.
Старший выпуск облигаций будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Оно предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента. Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в Ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банкам-инициаторам получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Председатель правления МБРР Олег Капитонов отметил: «МБРР стал первым банком, осуществившим секьюритизацию ипотечных активов с ипотечным покрытием. Теперь, используя накопленный нами опыт, мы пошли дальше, и в партнерстве с НРБ реализовали совместный проект по объединенному выпуску ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. Я уверен, что подобного рода инновации в такой сфере как ипотечное кредитование, наряду с социальным значением, имеют и важнейшее значение для банковского рынка в целом, поскольку позволяют существенно увеличить число банков, которым станет доступен такой механизм как рефинансирование ипотечных кредитов с помощью секьюритизации».
Президент НРБ Александр Лебедев заявил: «Ипотека является главным финансовым механизмом реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье». Наша совместная инициатива носит прорывной характер для всего российского банковского сообщества, так как она позволит с гораздо большей эффективностью трансформировать ипотечные банковские портфели в ликвидные финансовые инструменты».
По словам гендиректора АИЖК Александра Семеняки, «предоставление поручительства по объединенным сделкам позволяет значительно расширить круг банков, которым доступен такой механизм рефинансирования. Данный механизм может применяться для секьюритизации не только существующих портфелей, но и вновь выдаваемой ипотеки, что позволяет существенно сократить срок накопления пулов для выпуска ипотечных ценных бумаг. Таким образом, объединенные сделки секьюритизации способствуют повышению доступности долгорочных ресурсов для средних банков и, следовательно, уровня конкуренции на первичном рынке ипотеки и улучшению условий кредитования для заемщиков».
Начальник Северо-Западного квартирно-эксплуатационного управления Ленинградского военного округа Иван Кондратьев рассказал о ходе реализации накопительно-ипотечной системы в регионе. По его словам, с 2005 г. в ЛенВО 1533 военнослужащих пожелали стать участниками программы. Из них 1445 – включены в реестр участников. В 2009 г. в реестр включено 135 офицеров.
«Зачастую военнослужащие являлись участниками накопительной системы не зная об этом, - сообщил И. Кондратьев. – Отмечу, что необходимо подготовить все документы на выпускников 2010 г. к моменту их выпуска. Опыт прошлого года показывает, что не везде эта работа была организована и даже сегодня не все выпускники 2009 г. получили уведомления о включении в реестр участников».
Всего по состоянию на 1 марта 2010 г. по федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, открыто 130 тысяч именных накопительных счетов, на которых учтено более 27 млрд. рублей.
«К примеру, у военнослужащих, ставших участниками накопительно-ипотечной системы с 1 января 2005 г., на именных накопительных счетах уже находится около 450 тысяч рублей», - сообщил И. Кондратьев. Он подчеркнул, что даже в условиях экономического кризиса в 2009 г. военными в РФ приобретено более 2 тысяч квартир.
В 2009 г. на территории ЛенВО (практически весь Северо-Запад) жилье с помощью военной ипотеки купили 82 офицерские семьи. В марте 2010 г. в работе у операторов около 100 сделок, из них 31 у «Уникома», 24 – у Санкт-Петербургского ипотечного агентства.
По данным ФГУ «Росвоенжилье», в 2009 г. в Петербурге получили свидетельство о собственности 38 офицерских семей, в Ленинградской области – 7, в Череповце и Вологде – по 2 семьи, в Новгороде – 8, в Пскове – 18, в Псковской области – 6, в Петрозаводске – 2.