МБРР и НБР осуществят объединенную эмиссию ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК
АКБ «Московский банк реконструкции и развития», АКБ «Национальный резервный банк» и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» подписали соглашение, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обеспеченных объединенным пулом ипотечных кредитов МБРР и НРБ, а также поручительством АИЖК, сообщает пресс-служба МБРР.
Планируемая сделка является первой на российском рынке секьюритизацией портфелей ипотечных кредитов сразу двух банков – МБРР и НРБ. Эмитентом облигаций будет являться специализированный ипотечный агент, созданный в соответствии с требованиями ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Ему будут переданы пулы ипотечных кредитов двух банков, после чего он осуществит выпуск облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных данными кредитами.
Старший выпуск облигаций будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Оно предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента. Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в Ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банкам-инициаторам получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Председатель правления МБРР Олег Капитонов отметил: «МБРР стал первым банком, осуществившим секьюритизацию ипотечных активов с ипотечным покрытием. Теперь, используя накопленный нами опыт, мы пошли дальше, и в партнерстве с НРБ реализовали совместный проект по объединенному выпуску ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. Я уверен, что подобного рода инновации в такой сфере как ипотечное кредитование, наряду с социальным значением, имеют и важнейшее значение для банковского рынка в целом, поскольку позволяют существенно увеличить число банков, которым станет доступен такой механизм как рефинансирование ипотечных кредитов с помощью секьюритизации».
Президент НРБ Александр Лебедев заявил: «Ипотека является главным финансовым механизмом реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье». Наша совместная инициатива носит прорывной характер для всего российского банковского сообщества, так как она позволит с гораздо большей эффективностью трансформировать ипотечные банковские портфели в ликвидные финансовые инструменты».
По словам гендиректора АИЖК Александра Семеняки, «предоставление поручительства по объединенным сделкам позволяет значительно расширить круг банков, которым доступен такой механизм рефинансирования. Данный механизм может применяться для секьюритизации не только существующих портфелей, но и вновь выдаваемой ипотеки, что позволяет существенно сократить срок накопления пулов для выпуска ипотечных ценных бумаг. Таким образом, объединенные сделки секьюритизации способствуют повышению доступности долгорочных ресурсов для средних банков и, следовательно, уровня конкуренции на первичном рынке ипотеки и улучшению условий кредитования для заемщиков».
Губернатор Московской области Борис Громов направил письмо премьер-министру Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в финансировании инженерной и социальной инфраструктуры для двух площадок по строительству жилья для Минобороны – 950 тысяч кв. м под Подольском и 477 тысячи кв. м в Балашихе, пишет «Коммерсант».
На инфраструктуру по этим двум стройкам требуется 18,5 млрд. рублей (не считая дороги и затрат на утилизацию отходов), из которых 6,5 млрд. из федерального бюджета уже поступили, еще 3,5 млрд. изыскала сама область. Как сообщает Б.Громов, дефицит составляет 8,5 млрд. рублей.
В ответе на письмо стоит резолюция Владимира Путина: профильным министерствам предложено принять меры «по сокращению строительства жилья на данных земельных участках и приобретению (долевом участии в строительстве) жилья для военнослужащих на территории Московской области и за ее пределами».
Напомним, Минобороны провело аукционы на выбор генподрядчиков по возведению жилья для военных более чем на 50 млрд. рублей летом 2009 г. По контрактам, стройка должна быть завершена к 2011 г. Генподрядчиками стали «Мосстроймеханизация-5» и ГК «Мортон», а контракты субподряда разделили между собой «Главстрой», ГК ПИК, ГВСУ «Центр» (Coalco), московская «дочка Группы ЛСР. Уже после заключения контрактов выяснилось, что не найдены деньги на строительство инфраструктуры для жилых микрорайонов. Эти затраты (минимум – 21 млрд. рублей) должна была нести Московская область. Но с конца 2008 г. область находилась на грани дефолта – в 2009 г. дефицит ее бюджета составил около 20 млрд. рублей.
Источник, близкий к Минобороны, утверждает, что наиболее вероятен сценарий не сокращения объемов, а увеличения сроков строительства примерно на год, что позволит изыскать необходимое финансирование. «Вариант – меньше строить в Подмосковье в пользу приобретения жилья для военных был проработан, однако таких объемов для покупки нет, поэтому в марте правительству было доложено, что сокращать объемы нецелесообразно», - говорит глава ГК «Мортон» Александр Ручьев. «Вопрос финансирования инфраструктуры в процессе обсуждения, идет поиск оптимального варианта», - добавляет замминистра строительства Московской области Павел Перепелица. Источник, близкий к Минобороны, утверждает, что объемы строительства будут сокращены только в крайнем случае. «Есть госконтракты, и графики строительства уже расписаны», - поясняет он.
«Нам говорили о планируемом сокращении объемов на 30% пропорционально для всех подрядчиков, сейчас речь идет об увеличении вместо этого сроков строительства», - говорит менеджер одной из компаний-подрядчиков. Но и продление сроков – тоже не самый лучший вариант, добавляет глава «СХолдинга» Алексей Шепель: рушатся планы по производству, возникают задолженности по поставкам стройматериалов и штрафы.