Совокупный долг Группы ЛСР по итогам 2009 г. составил 39,54 млрд. рублей

Согласно предварительной неаудированной финансовой отчетности за 2009 г., подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на 31 декабря 2009 г. совокупный долг Группы ЛСР составил 39,541 млрд. рублей, то есть на 7% больше, чем в конце 2008 г. (36,874 млрд. рублей), сообщает пресс-служба компании.

Около 90% совокупной задолженности пришлось на банковские и другие кредиты, 7% - на рублевые облигации и 3% - на обязательства по финансовому лизингу.

В течение 2009 г. крупнейшие российские банки Сбербанк и ВТБ оставались основными кредиторами Группы ЛСР, как и в предыдущие годы. В 2009 г. компания начала сотрудничество с ВЭБ, который предоставил долгосрочный кредит для окончания строительства цементного завода, а также с Россельхозбанком. Доля рублевых облигаций в долговом портфеле Группы ЛСР сократилась с 23% в начале 2009 г. до 7% к концу года.

По состоянию на 31 декабря 2009 г., значительная часть долга компании – 47% - была номинирована в рублях, 38% - в долларах и 15% - в евро.

Примечание: без учета обязательств по финансовому лизингу и прочих (небанковских) кредитов

Сроки погашения задолженности Период	Всего, млн руб.*	Млн.руб.	Млн. долл.	Млн. евро
1 квартал 2010	2 208	1 960	7	1
2 квартал 2010	3 846	2 953	28	1
3 квартал 2010	4 341	3 444	28	1
4 квартал 2010	1 405	1 166	6	1
1 квартал 2011	914	657	4	3
2 квартал 2011	4 442	4 282	4	1
3 квартал 2011	1 718	358	32	9
4 квартал 2011	2 224	182	66	1
2012	5 055	217	132	20
2013 и позже	12 127	2 660	176	96
Всего	38 280	17 880	482	134

Примечания:

Без учета обязательств по финансовому лизингу и прочих (небанковских) кредитов

Представленный профиль погашения долга учитывает даты окончательного погашения рублевых облигационных займов. Даты оферт по облигационным займам представлены в таблице ниже.

*Суммы кредитов в долларах и евро переведены в рубли по курсу на 31 декабря 2009 г: RUR/USD 30,2442, RUR/EUR 43,3883.

По состоянию на 31 декабря 2009 г., Группа ЛСР имела 2 непогашенных облигационных займа:

Сумма займа	Непогашенная часть займа на 31/12/09	Дата выпуска	Оферта	Дата погашения	Ставка купона
5 000 млн. руб.	2 669 млн. руб.	07.08.08	08.02.11 (установлена в январе 2010)	01.08.13	1 ,2 и 3 купоны – 13,25%
4, 5 купоны – 13,5%
6, 7, 8, 9,10 купоны – будет установлен в ходе оферты
3 000 млн. руб.	1 млн.руб.	19.07.07	15.07.10	14.07.11	1-4 купоны – 8,35%
5, 6 купоны - 17%
7, 8 купоны – будет установлен в ходе оферты

9 февраля 2010 г. Группа ЛСР выполнила свои обязательства по оферте по 4-му облигационному займу. В ходе оферты по требованию держателей облигаций было выкуплено всего 1979414 облигаций на общую сумму 1,983 млрд. рубдей.

В 2009 г. Группа ЛСР существенно сократила программу капитальных вложений, однако продолжила реализацию стратегического инвестиционного проекта по строительству нового цементного завода годовой мощностью 1,86 млн. тонн в Ленобласти. Общий планируемый объем инвестиций, требуемый для реализации этого проекта, составляет примерно 445 млн. евро.

В июне 2009 г. ВЭБ предоставил компании 2 кредита на сумму 239 млн. долларов и 2,735 млрд. рублей для продолжения строительства завода. Приобретение технологического оборудования финансируется за счет привлеченного в марте 2008 г. кредита от ABN AMRO и HSBC на сумму 114 млн. евро и сроком 10 лет.

Использование указанных кредитных средств по состоянию на 31 декабря 2009 года: Банк	Валюта	Сумма кредита, млн	Выбранная сумма на 31 декабря 2009, млн
ABN AMRO/ HSBC	EUR	114	114
ВЭБ кредит 1	USD	239	123
ВЭБ кредит 2	RUR	2 735	342

Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «В 2009 г. основной нашей задачей было управление ликвидностью. В течение года мы уделяли особое внима