Совокупный долг Группы ЛСР по итогам 2009 г. составил 39,54 млрд. рублей
Согласно предварительной неаудированной финансовой отчетности за 2009 г., подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на 31 декабря 2009 г. совокупный долг Группы ЛСР составил 39,541 млрд. рублей, то есть на 7% больше, чем в конце 2008 г. (36,874 млрд. рублей), сообщает пресс-служба компании.
Около 90% совокупной задолженности пришлось на банковские и другие кредиты, 7% - на рублевые облигации и 3% - на обязательства по финансовому лизингу.
В течение 2009 г. крупнейшие российские банки Сбербанк и ВТБ оставались основными кредиторами Группы ЛСР, как и в предыдущие годы. В 2009 г. компания начала сотрудничество с ВЭБ, который предоставил долгосрочный кредит для окончания строительства цементного завода, а также с Россельхозбанком. Доля рублевых облигаций в долговом портфеле Группы ЛСР сократилась с 23% в начале 2009 г. до 7% к концу года.
По состоянию на 31 декабря 2009 г., значительная часть долга компании – 47% - была номинирована в рублях, 38% - в долларах и 15% - в евро.
Примечание: без учета обязательств по финансовому лизингу и прочих (небанковских) кредитов
Сроки погашения задолженности Период |
Всего, млн руб.* |
Млн.руб. |
Млн. долл. |
Млн. евро |
1 квартал 2010 |
2 208 |
1 960 |
7 |
1 |
2 квартал 2010 |
3 846 |
2 953 |
28 |
1 |
3 квартал 2010 |
4 341 |
3 444 |
28 |
1 |
4 квартал 2010 |
1 405 |
1 166 |
6 |
1 |
1 квартал 2011 |
914 |
657 |
4 |
3 |
2 квартал 2011 |
4 442 |
4 282 |
4 |
1 |
3 квартал 2011 |
1 718 |
358 |
32 |
9 |
4 квартал 2011 |
2 224 |
182 |
66 |
1 |
2012 |
5 055 |
217 |
132 |
20 |
2013 и позже |
12 127 |
2 660 |
176 |
96 |
Всего |
38 280 |
17 880 |
482 |
134 |
Примечания:
Без учета обязательств по финансовому лизингу и прочих (небанковских) кредитов
Представленный профиль погашения долга учитывает даты окончательного погашения рублевых облигационных займов. Даты оферт по облигационным займам представлены в таблице ниже.
*Суммы кредитов в долларах и евро переведены в рубли по курсу на 31 декабря 2009 г: RUR/USD 30,2442, RUR/EUR 43,3883.
По состоянию на 31 декабря 2009 г., Группа ЛСР имела 2 непогашенных облигационных займа:
Сумма займа |
Непогашенная часть займа на 31/12/09 |
Дата выпуска |
Оферта |
Дата погашения |
Ставка купона |
5 000 млн. руб. |
2 669 млн. руб. |
07.08.08 |
08.02.11 (установлена в январе 2010) |
01.08.13 |
1 ,2 и 3 купоны – 13,25% |
4, 5 купоны – 13,5% |
|||||
6, 7, 8, 9,10 купоны – будет установлен в ходе оферты |
|||||
3 000 млн. руб. |
1 млн.руб. |
19.07.07 |
15.07.10 |
14.07.11 |
1-4 купоны – 8,35% |
5, 6 купоны - 17% |
|||||
7, 8 купоны – будет установлен в ходе оферты |
9 февраля 2010 г. Группа ЛСР выполнила свои обязательства по оферте по 4-му облигационному займу. В ходе оферты по требованию держателей облигаций было выкуплено всего 1979414 облигаций на общую сумму 1,983 млрд. рубдей.
В 2009 г. Группа ЛСР существенно сократила программу капитальных вложений, однако продолжила реализацию стратегического инвестиционного проекта по строительству нового цементного завода годовой мощностью 1,86 млн. тонн в Ленобласти. Общий планируемый объем инвестиций, требуемый для реализации этого проекта, составляет примерно 445 млн. евро.
В июне 2009 г. ВЭБ предоставил компании 2 кредита на сумму 239 млн. долларов и 2,735 млрд. рублей для продолжения строительства завода. Приобретение технологического оборудования финансируется за счет привлеченного в марте 2008 г. кредита от ABN AMRO и HSBC на сумму 114 млн. евро и сроком 10 лет.
Использование указанных кредитных средств по состоянию на 31 декабря 2009 года: Банк |
Валюта |
Сумма кредита, млн |
Выбранная сумма на 31 декабря 2009, млн |
ABN AMRO/ HSBC |
EUR |
114 |
114 |
ВЭБ кредит 1 |
USD |
239 |
123 |
ВЭБ кредит 2 |
RUR |
2 735 |
342 |
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «В 2009 г. основной нашей задачей было управление ликвидностью. В течение года мы уделяли особое внима
Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев заявил, что считает дополнительные меры по господдержке ипотечного рынка «верными и необходимыми». «Эта программа, может быть, не решит всех проблем, но обеспечит минимально необходимый уровень для поддержания рынка ипотеки, чтобы он выжил и дожил до лучших времен», - подчеркнул он.
Напомним, генеральный директор АИЖК Александр Семеняка сообщил сегодня, что в рамках стратегии развития ипотечного кредитования в России, с апреля 2010 г. в России начнут выдавать ипотечные кредиты под покупку новостроек по ставке 11%. В рамках программы правительство РФ планирует выделить в 2010 г. 250 млрд. рублей.
«То, что выделяют деньги – это уже хорошо, главное правильно и грамотно их использовать. Если даже АИЖК не удастся переломить ситуацию на строительном рынке, то, по крайней мере, можно надеяться на стабилизацию. Кроме того, можно также надеяться, что благодаря тщательному отбору компаний для осуществления программы, банки поспособствуют усилению прозрачности финансовой деятельности в строительном секторе», - отметил В.Яковлдев.
Он также отметил, что «речь не идет о «повышении темпов» строительства. Задача – поддержать, обеспечить стабильность, снизить падение на рынке. Около 80% строек во время кризиса было заморожено и на многих еще не возобновлены работы.