ЛенСпецСМУ произвело очередное погашение по кредитным нотам

24.02.2010 13:58

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по 4-му амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, к настоящему моменту погашено 2/3 выпуска, остающегося в обращении, сообщает пресс-служба компании.

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» приняло решение не использовать свое право на досрочное погашение нот (колл-опцион) 22 февраля 2010 г. Общая ссудная задолженность по состоянию на 22 февраля 2010 г. составляет 176 млн. долл.

Напомним, холдинг разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка: 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».

3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало данный финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9.75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 г.

Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным. Организатором реструктуризации выступил банк ING, соорганизатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке - Herbert Smith.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ГРУППА ЭТАЛОН

«Настюша» намерена сдать первый жилой дом до конца 2010 г.
24.02.2010 12:10

Несмотря на угрозу банкротства, зерновая компания «Настюша» продолжает реализацию девелоперского проекта на территории входящего в нее Московского комбината хлебопродуктов (МКХ), пишет газета «РБК daily».

«Настюша» анонсировала свой проект в марте 2008 г. По заявлению компании, строительство жилого комплекса на территории МКХ началось в конце 2006 г., и должно было полностью завершиться в конце 2009 г. «Настюша» собиралась построить ЖК общей площадью 420 тысяч кв. м, а также гаражи почти на 9 тысяч машиномест. Стоимость возводимого комплекса оценивалась в 800 млн. долларов.

Однако с началом кризиса в 2008 г. у «Настюши» возникли проблемы с финансированием. Как говорится в отчете МКХ за IV квартал 2009 г., комбинат испытывает финансовые трудности из-за ограниченных возможностей рефинансирования. Реализация девелоперского проекта стала одной из причин проблем компании.

С начала 2009 г. «Настюша» и принадлежащие ей компании столкнулись с многочисленными судебными исками о взыскании задолженности. В августе 2009 г. «Рязаньзернопродукт» (структура ГК «Грейн холдинг») подал иск о банкротстве «Настюши». Осенью 2009 г. 10 элеваторов «Настюши» перешли в собственность Россельхозбанка в качестве отступного по долгам. В январе 2010 г. глава банка Юрий Трушин заявил, что Россельхозбанк и Промсвязьбанк могут забрать за долги также МКХ и Мельничный комбинат в Сокольниках, принадлежащие «Настюше».

Тем не менее, компания не отказалась от своего девелоперского проекта. «НДВ-недвижимость» с марта 2010 г. приступает к продаже квартир в новом микрорайоне «Царицино», который возводится на территории МКХ.

В то же время в управе «Восточное Бирюлево» ничего не знают о начале строительства домов на землях МКХ. «Информация о начале работ и согласование графиков должны проходить через управу, но этого пока не было», — заявил представитель управы. Сейчас строительство заморожено, идет проект согласования по каждому корпусу и сложно сказать, когда начнется строительство, добавил собеседник.

По информации Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, проектная документация по девелоперскому проекту «Настюши» была готова только в конце октября 2009 г., а завершение строительства намечено на 2012 г.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо