ЛенСпецСМУ произвело очередное погашение по кредитным нотам

24.02.2010 13:58

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по 4-му амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, к настоящему моменту погашено 2/3 выпуска, остающегося в обращении, сообщает пресс-служба компании.

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» приняло решение не использовать свое право на досрочное погашение нот (колл-опцион) 22 февраля 2010 г. Общая ссудная задолженность по состоянию на 22 февраля 2010 г. составляет 176 млн. долл.

Напомним, холдинг разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка: 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».

3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало данный финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9.75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 г.

Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным. Организатором реструктуризации выступил банк ING, соорганизатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке - Herbert Smith.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ГРУППА ЭТАЛОН

Новые петербургские ТСН разрабатываются с участием европейских специалистов
19.02.2010 20:47

В дополнение к 27 разработанным в Санкт-Петербурге территориальным строительным нормативам (ТСН) в 2010 г. будет утверждено еще два документа – норматив энергоэффективности зданий и сооружений и норматив по тепловым сетям.

В технический совет при Комитете по строительству, где ведется работа над этими документами, приглашены консультанты из германской компании Schneider Electric и французской компании Eco. Как отметил на круглом столе «Энергетический потенциал Санкт-Петербурга – энергосбережение и инновации» руководитель методического отдела Комитета Игорь Шикалов, петербургская система ТСН создает возможность для внедрения в практику строительства и ЖКХ современных европейских технологий.

Он напомнил, что в Санкт-Петербурге еще в 2006 г. была предпринята актуализация ТСН. «Мы долго рассчитывали на получение нормативной базы из Москвы, но там 7 лет продолжалась чехарда с техническими регламентами. Уже разработанные техрегламенты противоречат сами себе, а исполнительные документы, без которых они не действуют, не утверждены. К счастью, при внесении изменений в закон «О техническом регулировании» легитимировано действие существующих СНиП до введения новых нормативов», - отметил И.Шикалов. Региональные нормативы, по его расчетам, заполнят существующий вакуум в областях, где СНиП не были разработаны.

Петербургские ТСН являются документами добровольного применения, однако при строительстве объектов в рамках городского заказа они утверждены в качестве обязательных. «Мы предложили СРО утвердить их в качестве стандартов. Из 43 СРО, созданных в городе, 5 организаций уже так поступили», - сообщил И.Шикалов.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо