ГК ПИК завершает реструктуризацию долга
ГК ПИК завершает процесс реструктуризации своего долга, сообщает пресс-служба компании.
Мировой кризис, начавшийся во II полугодии 2008 г., оказал негативное влияние на девелоперский бизнес. Резкий спад потребительского спроса на жилье привел к значительному уменьшению выручки. В то же время, рефинансирование краткосрочной задолженности на тот момент оказалось невозможным по причине отсутствия ликвидности на международных финансовых рынках.
По состоянию на 30 июня 2009 г. долг ГК ПИК, полностью состоящий из краткосрочных обязательств, составлял 44,86 млрд. рублей (1,43 млрд. долларов). Основными задачами компании были продление сроков погашения всей суммы долга, получение отсрочки оплаты основной суммы долга и уменьшение его размера путем продажи активов.
В августе 2009 г. Сбербанк – крупнейший кредитор ГК ПИК – согласился реструктурировать текущий долг и предоставить новое финансирование в размере 12,75 млрд. рублей при условии выполнения ряда требований, основными из которых были: получение госгарантий и реструктуризация 80% остатка долга ГК ПИК (за исключением кредита ВЭБ в размере 262 млн. долларов). 9 и 16 декабря 2009 г. компания заключила договора о предоставлении госгарантий на общую сумму 14,375 млрд. рублей до 21 ноября 2014 г. 23 декабря 2009 г ГК ПИК завершила реструктуризацию 83% остатка долга и таким образом выполнила требования Сбербанка РФ.
В 2009 г. компания реализовала следующие непрофильные активы для погашения долга путем зачета в размере около 6,9 млрд. рублей:
|
Описание |
Вид |
Расчетная чистая продаваемая площадь, доля ПИК, в кв.м. |
Балансовая стоимость чистых активов, в млн. руб. |
Сумма продажи, млн. руб. |
|
Проект «Морской фасад» |
Проект элитного жилья в Санкт-Петербурге |
260 705 |
2 069 |
2 361 |
|
Проект «Афанасьевский» |
Проект элитного жилья в Москве |
9 640 |
259 |
660 |
|
Северо-Западные Башни |
Проект коммерческой недвижимости в Московской области |
113 350 |
2 746 * |
1 761 ** |
|
«ПИК-Неруд» |
Производство нерудных материалов |
- |
724 |
2 076 |
|
Итого |
|
|
5 798 |
6 858 |
|
* Проект «Северо-Западные Башни» был приобретен через Проектную компанию. Для финансирования этой покупки использовалось проектное финансирование без поручительства ГК ПИК. Сейчас данный проект переходит к кредитору. ** сумма займа |
||||
89% долга ГК ПИК имеет обеспечение в виде активов компании, включая земельные участки, производственные мощности, поручительства компаний, входящих в группу, и акции/доли дочерних компаний.
Структура долга на 10.01.10:
|
Кредитор |
Валюта |
Сумма, млрд. руб. |
% долга |
Срок погашения |
|
Сбербанк* |
RUB |
15,84 |
42% |
I кв. 2012-III кв. 2014 гг. |
|
Номос Банк** |
USD |
7,92 |
21% |
|
|
ВТБ |
RUB |
3,06 |
8% |
IV кв. 2012 г. |
|
Абсолютбанк |
RUB |
1,52 |
4% |
III кв. 2012 - 2014 гг. |
|
Росбанк |
USD |
2,87 |
8% |
III кв. 2012 - 2015 гг. |
|
Бинбанк |
RUB |
1,90 |
5% |
I кв. 2011 г. |
|
Morgan Stanley Senior Funding |
USD |
1,13 |
3% |
III кв. 2011- IV кв. 2012 гг. |
|
Nomura |
USD |
0,68 |
2% |
III кв. 2011- IV кв. 2012 гг. |
|
Прочие |
RUB/USD |
2,36 |
6% |
I кв. 2010 - IV кв. 2012 гг. |
|
Итого |
|
37,29 |
100% |
|
|
* Доп. проектное финансирование Сбербанка в размере до 12,75 млрд. рублей не включено, т.к. Группа не осуществляла выборку кредита. ** В ноябре 2009 г. Номос Банк приобрел долг ГК ПИК перед ВЭБ. В настоящее время ведутся переговоры между компанией и банком по условиям пролонгации кредита. |
||||
Сбербанк предоставляет ГК ПИК новую кредитную линию в размере до 12,75 млрд. рублей для финансирования строительных проектов. Компания планирует использовать кредит в течение 2010 г. для завершения начатого строительства и запуска нового.
После получения средств от Сбербанка общая сумма долга ГК ПИК составит 50 млрд. рублей (приблизительно 1,67 млрд. долларов). Из них 72% - рублевый долг. Эффективная средняя ставка по кредитному портфелю составляет 10,9% в долларах и 15,7% в рублях. В 2010 г. ГК ПИК выплатит около 4,6 млрд. рублей процентов (включая предполагаемый размер процентов по кредиту Номос Банка) с учетом пониженных ставок в льготный период по ряду кредитов.
Предварительный график погашения долга:
|
Период |
Погашение основной суммы долга за период, млрд. руб. |
Итого долг на конец периода, млрд. руб. |
|
|
|
50,0 |
|
I полугодие 2010г. |
(0,3) |
49,7 |
|
II полугодие 2010г. |
(8,0)* |
41,7 |
| ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
МЕТКИ:
ПАО ПИК СЗ
Подписывайтесь на нас:
По данным компании «МИЭЛЬ-Аренда», спрос на квартиры в декабре 2009 – январе 2010 г. довольно значительно упал (на 23,11% по сравнению с ноябрем 2009 г. и на 37,09% по сравнению с октябрем). Такое падение спроса можно считать скорее последствиями кризиса, чем сезонным явлением. Для сравнения – в «докризисном» ноябре 2007 г. падение спроса на квартиры было сопоставимо с нынешним, однако уже в декабре наметилась положительная тенденция, которая усилилась в январе 2008 г. Наиболее сильное снижение спроса коснулось квартир в диапазоне арендной платы от 750 до 1000 долларов (19,81%) и от 1 до 3 тысяч долларов (36,88%). Спрос же на квартиры в диапазоне от 3-6 тысяч долларов, наоборот, увеличился на 26,67%. Предложение квартир на рубеже 2009 и 2010 г. по сравнению с ноябрем 2009 г. снизилось на 23,47%, при этом наиболее существенно снижение предложения отразилось на квартирах стоимостью аренды 3-6 тысяч долларов (77,33%) и от 6 тысяч (-88,5%). Примечательно, что в конце года на рынок было выброшено значительное количество дешевых квартир эконом-класса, и таким образом предложение квартир стоимостью до 750 долларов выросло по сравнению с ноябрем 2009 г. на 69,6%. Наибольшую долю в структуре предложения в декабре 2009 – январе 2010 г. традиционно составляют квартиры стоимостью 1-3 тысячи долларов в месяц (48,64%), в то время как наибольшим спросом в пользовались квартиры наиболее дешевого сегмента. В структуре же предложения они оказались на втором месте (34,15%). Средняя стоимость аренды квартир эконом-класса в долларах существенно не изменилась. По сравнению с ноябрем 2009 г. можно отметить лишь небольшое снижение. 1-комнатные - 813 долларов (ноябрь 2009 г. – 818), 2-комнатные – 966 (977), 3-комнатные – 1129 (1217). Средняя стоимость квартир бизнес-класса и элит- в долларовом эквиваленте демонстрируют более существенное снижение. 1-комнатные снизились на 6,25% до 1259 долларов в месяц, 2-комнатные – на 17,91% до 1710, 3-комнатные – на 21,74% до 2765, многокомнатные – на 47,19% до 3613 долларов. По словам первого заместителя директора компании «Миэль-Аренда» Марии Жуковой, ключевой особенностью 2009 г., стало то, что в 2009 г. спрос ни разу не превысил предложение. Остерегаясь давать прогнозы на 2010 г., она все же считает, что в 2010 г. картина будет все-таки более приближена к «докризисным» годам, когда в феврале предложение достигало пика, и затем начинало медленно падать, в результате чего к июлю-августу спрос его существенно его превышал. ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
|