ГК ПИК завершает реструктуризацию долга


25.01.2010 22:31

ГК ПИК завершает процесс реструктуризации своего долга, сообщает пресс-служба компании.

Мировой кризис, начавшийся во II полугодии 2008 г., оказал негативное влияние на девелоперский бизнес. Резкий спад потребительского спроса на жилье привел к значительному уменьшению выручки. В то же время, рефинансирование краткосрочной задолженности на тот момент оказалось невозможным по причине отсутствия ликвидности на международных финансовых рынках.

По состоянию на 30 июня 2009 г. долг ГК ПИК, полностью состоящий из краткосрочных обязательств, составлял 44,86 млрд. рублей (1,43 млрд. долларов). Основными задачами компании были продление сроков погашения всей суммы долга, получение отсрочки оплаты основной суммы долга и уменьшение его размера путем продажи активов.

В августе 2009 г. Сбербанк – крупнейший кредитор ГК ПИК – согласился реструктурировать текущий долг и предоставить новое финансирование в размере 12,75 млрд. рублей при условии выполнения ряда требований, основными из которых были: получение госгарантий и реструктуризация 80% остатка долга ГК ПИК (за исключением кредита ВЭБ в размере 262 млн. долларов). 9 и 16 декабря 2009 г. компания заключила договора о предоставлении госгарантий на общую сумму 14,375 млрд. рублей до 21 ноября 2014 г. 23 декабря 2009 г ГК ПИК завершила реструктуризацию 83% остатка долга и таким образом выполнила требования Сбербанка РФ.

В 2009 г. компания реализовала следующие непрофильные активы для погашения долга путем зачета в размере около 6,9 млрд. рублей:

Описание

Вид

Расчетная чистая продаваемая площадь, доля ПИК, в кв.м.

Балансовая стоимость чистых активов, в млн. руб.

Сумма продажи,

млн. руб.

Проект «Морской фасад»

Проект элитного жилья в Санкт-Петербурге

260 705

2 069

2 361

Проект «Афанасьевский»

Проект элитного жилья в Москве

9 640

259

660

Северо-Западные Башни

Проект коммерческой недвижимости в Московской области

113 350

2 746 *

1 761 **

«ПИК-Неруд»

Производство нерудных материалов

-

724

2 076

Итого

 

 

5 798

6 858

* Проект «Северо-Западные Башни» был приобретен через Проектную компанию. Для финансирования этой покупки использовалось проектное финансирование без поручительства ГК ПИК. Сейчас данный проект переходит к кредитору.

** сумма займа

89% долга ГК ПИК имеет обеспечение в виде активов компании, включая земельные участки, производственные мощности, поручительства компаний, входящих в группу, и акции/доли дочерних компаний.

Структура долга на 10.01.10:



Кредитор

Валюта

Сумма,

млрд. руб.

% долга

Срок погашения

Сбербанк*

RUB

15,84

42%

I кв. 2012-III кв. 2014 гг.

Номос Банк**

USD

  7,92

21%

 

ВТБ

RUB

  3,06

 8%

IV кв. 2012 г.

Абсолютбанк

RUB

  1,52

 4%

III кв. 2012 - 2014 гг.

Росбанк

USD

  2,87

 8%

III кв. 2012 - 2015 гг.

Бинбанк

RUB

  1,90

 5%

I кв. 2011 г.

Morgan Stanley Senior Funding

USD

  1,13

 3%

III кв. 2011- IV кв. 2012 гг.

Nomura

USD

  0,68

 2%

III кв. 2011- IV кв. 2012 гг.

Прочие

RUB/USD

  2,36

 6%

I кв. 2010 - IV кв. 2012 гг.

Итого

 

37,29

100%

 

* Доп. проектное финансирование Сбербанка в размере до 12,75 млрд. рублей не включено, т.к. Группа не осуществляла выборку кредита.

** В ноябре 2009 г. Номос Банк приобрел долг ГК ПИК перед ВЭБ. В настоящее время ведутся переговоры между компанией и банком по условиям пролонгации кредита.

Сбербанк предоставляет ГК ПИК новую кредитную линию в размере до 12,75 млрд. рублей для финансирования строительных проектов. Компания планирует использовать кредит в течение 2010 г. для завершения начатого строительства и запуска нового.

После получения средств от Сбербанка общая сумма долга ГК ПИК составит 50 млрд. рублей (приблизительно 1,67 млрд. долларов). Из них 72% - рублевый долг. Эффективная средняя ставка по кредитному портфелю составляет 10,9% в долларах и 15,7% в рублях. В 2010 г. ГК ПИК выплатит около 4,6 млрд. рублей процентов (включая предполагаемый размер процентов по кредиту Номос Банка) с учетом пониженных ставок в льготный период по ряду кредитов.

Предварительный график погашения долга:

Период

Погашение основной суммы долга за период, млрд. руб.

Итого долг на конец периода, млрд. руб.

 

 

50,0

I полугодие 2010г.

  (0,3)

49,7

II полугодие 2010г.

(8,0)*

41,7

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ПАО ПИК СЗ

Подписывайтесь на нас:


25.12.2009 23:26

Сегодня Градостроительный совет Санкт-Петербурга повторно рассмотрел проект многофункционального комплекса «Сан-Галли Парк Центр», который предполагается построить на участке между Лиговским пр. и ул. Черняховского, напротив Свечного пер. Проект, стоимость которого оценивается в 200 млн. евро, включает реставрацию дд. 60 и 62 на Лиговском пр., в XIX в. принадлежавших фабриканту Францу Сан-Галли, и строительство офисно-торговой недвижимости на участке, с севера примыкающей к саду бывшего особняка фабриканта.

Инвестором строительства МФК «Сан-Галли Парк Центр» является австрийский Райффайзенбанк. Земельный участок для нового здания площадью 20,9 тысячи кв.м находится в собственности учрежденной банком девелоперской компании – ЗАО «Парк-Центр». Участок со зданиями-памятниками площадью 3964 кв. м находится в долгосрочной аренде. Девелопер арендует также участок с соседним зданием на ул. Черняховского, где в соответствии с Генпланом предполагается пробивка продолжения магистрали с выходом на эстакаду, пересекающую железную дорогу.

Проект разработан консорциумом, в состав которого входят петербургский филиал венского проектно-архитектурного бюро Soyka Silber Soyka (S/S/S) и российская компания «А'Лен». Инвестор рассчитывал приступить к строительству весной 2008 г. Однако, как сообщал АСН-инфо директор ООО «Парк-Центр Проджект» (техзаказчик проекта) Александр Горовенко, доработка проекта растянулась в связи с корректировкой Генплана и ПЗЗ Санкт-Петербурга.

Первоначальный вариант, раскритикованный Градсоветом, предполагал строительство офисно-гостиничного комплекса в стиле хай-тек. Соединенные корпуса нового здания имели вид призм со сплошным остеклением фасадов. Запроектированная площадь помещений составляла 118 тысяч кв. м.

При переработке проекта заказчику пришлось урезать высотность МФК, поскольку в соответствии с ПЗЗ предельный высотный параметр на этой территории был снижен с 44 до 23 м по фасадной линии и до 28 м внутри квартала. По словам партнера S/S/S Вольфганга Зильбера, консорциум проектировщиков отказался от планов размещения отеля в I блоке МФК, по проекту примыкавшем к историческим зданиям, и решил «уважительно» отступить в глубь квартала. В итоге общий объем площадей сократился до 80 тысяч кв. м.

Новый вариант предусматривает строительство единого здания «гребенчатой» формы в основании, с чередованием «зубцов» в северном и южном направлениях. Как пояснил В.Зильбер, это позволяет открыть вид на сад из окон всех офисных корпусов-«зубцов», соединенных общей перемычкой.

В двух подземных этажах комплекса запроектирован паркинг. Общее количество машиномест (вместе с наземной стоянкой) составляет 583. Над паркингом размещается торговая зона с внутренней площадью, имеющей 3 входа для посетителей – со стороны Лиговского пр., сада и ул. Черняховского, и технический вход с северной стороны, соединяющий магазины с зоной разгрузки. 1-й этаж занимает всю площадь участка, включая внутренние дворы. Стилобат над торговой зоной образует поверхность внутренних дворов. 2-й этаж включает конференц-зону и террасы на «козырьках», нависающих над внутренними дворами.

В офисную зону (3-7-й этажи) вход и въезд предусмотрен со стороны ул. Черняховского. По словам А.Горовенко, офисы будут сдаваться в аренду преимущественно представительствам крупных европейских корпораций.

В соответствии с переработанным проектом, фасады офисных корпусов имеют широкие оконные проемы, между которыми в «случайном» порядке разбросаны прямоугольные выступы. Согласно пояснениям В.Зильбера, эти архитектурные детали созвучны расположению балконов на фасадах зданий Лиговского пр.

Последний из корпусов-«зубцов» ниже других потому, что обращен к фасадной линии продолжения ул. Черняховского, в связи с чем его высота не может превышать 23 м. Это ограничение совершенно бессмысленно, считает А.Горовенко, напоминая о том, что высота проектируемой эстакады составит 62 м.

Рецензент, архитектор Михаил Мамошин, согласен с тем, что «реверанс перед путепроводом» логически и архитектурно не оправдан. В то же время отступ от линии Лиговского пр., по его мнению, представляет собой разумный компромисс со старой архитектурой.

Он считает, что при переработке проекта, следовало учесть характерный для старого Петербурга трехзвенный тип разделения фасада по уровням, и уменьшить высоту оконных проемов верхнего этажа. Новый проект по архитектуре напомнил ему строящийся комплекс зданий НАТО в Брюсселе

Станислав Гайкович и Тимофей Садовский высказали опасения в связи с тем, что создание крупной торговой зоны, примыкающей к саду, повредит историческим зеленым насаждениям.

В то же время большинство выступавших отметили, что проект выполнен очень профессионально, а диалог старой и современной архитектуры вполне допустим в промежутке между Лиговским пр. и Московской железной дорогой, где уже сложилась эклектическая застройка.

Отметив, что несмотря на снижение высотности проектируемого здания, оно все же возвышается над объектами культурного наследия на Лиговском пр., главный архитектор Юрий Митюрев предложил Градсовету все же одобрить переработанный проект при условии учета высказанных замечаний.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас: