ГК ПИК завершает реструктуризацию долга
ГК ПИК завершает процесс реструктуризации своего долга, сообщает пресс-служба компании.
Мировой кризис, начавшийся во II полугодии 2008 г., оказал негативное влияние на девелоперский бизнес. Резкий спад потребительского спроса на жилье привел к значительному уменьшению выручки. В то же время, рефинансирование краткосрочной задолженности на тот момент оказалось невозможным по причине отсутствия ликвидности на международных финансовых рынках.
По состоянию на 30 июня 2009 г. долг ГК ПИК, полностью состоящий из краткосрочных обязательств, составлял 44,86 млрд. рублей (1,43 млрд. долларов). Основными задачами компании были продление сроков погашения всей суммы долга, получение отсрочки оплаты основной суммы долга и уменьшение его размера путем продажи активов.
В августе 2009 г. Сбербанк – крупнейший кредитор ГК ПИК – согласился реструктурировать текущий долг и предоставить новое финансирование в размере 12,75 млрд. рублей при условии выполнения ряда требований, основными из которых были: получение госгарантий и реструктуризация 80% остатка долга ГК ПИК (за исключением кредита ВЭБ в размере 262 млн. долларов). 9 и 16 декабря 2009 г. компания заключила договора о предоставлении госгарантий на общую сумму 14,375 млрд. рублей до 21 ноября 2014 г. 23 декабря 2009 г ГК ПИК завершила реструктуризацию 83% остатка долга и таким образом выполнила требования Сбербанка РФ.
В 2009 г. компания реализовала следующие непрофильные активы для погашения долга путем зачета в размере около 6,9 млрд. рублей:
|
Описание |
Вид |
Расчетная чистая продаваемая площадь, доля ПИК, в кв.м. |
Балансовая стоимость чистых активов, в млн. руб. |
Сумма продажи, млн. руб. |
|
Проект «Морской фасад» |
Проект элитного жилья в Санкт-Петербурге |
260 705 |
2 069 |
2 361 |
|
Проект «Афанасьевский» |
Проект элитного жилья в Москве |
9 640 |
259 |
660 |
|
Северо-Западные Башни |
Проект коммерческой недвижимости в Московской области |
113 350 |
2 746 * |
1 761 ** |
|
«ПИК-Неруд» |
Производство нерудных материалов |
- |
724 |
2 076 |
|
Итого |
|
|
5 798 |
6 858 |
|
* Проект «Северо-Западные Башни» был приобретен через Проектную компанию. Для финансирования этой покупки использовалось проектное финансирование без поручительства ГК ПИК. Сейчас данный проект переходит к кредитору. ** сумма займа |
||||
89% долга ГК ПИК имеет обеспечение в виде активов компании, включая земельные участки, производственные мощности, поручительства компаний, входящих в группу, и акции/доли дочерних компаний.
Структура долга на 10.01.10:
|
Кредитор |
Валюта |
Сумма, млрд. руб. |
% долга |
Срок погашения |
|
Сбербанк* |
RUB |
15,84 |
42% |
I кв. 2012-III кв. 2014 гг. |
|
Номос Банк** |
USD |
7,92 |
21% |
|
|
ВТБ |
RUB |
3,06 |
8% |
IV кв. 2012 г. |
|
Абсолютбанк |
RUB |
1,52 |
4% |
III кв. 2012 - 2014 гг. |
|
Росбанк |
USD |
2,87 |
8% |
III кв. 2012 - 2015 гг. |
|
Бинбанк |
RUB |
1,90 |
5% |
I кв. 2011 г. |
|
Morgan Stanley Senior Funding |
USD |
1,13 |
3% |
III кв. 2011- IV кв. 2012 гг. |
|
Nomura |
USD |
0,68 |
2% |
III кв. 2011- IV кв. 2012 гг. |
|
Прочие |
RUB/USD |
2,36 |
6% |
I кв. 2010 - IV кв. 2012 гг. |
|
Итого |
|
37,29 |
100% |
|
|
* Доп. проектное финансирование Сбербанка в размере до 12,75 млрд. рублей не включено, т.к. Группа не осуществляла выборку кредита. ** В ноябре 2009 г. Номос Банк приобрел долг ГК ПИК перед ВЭБ. В настоящее время ведутся переговоры между компанией и банком по условиям пролонгации кредита. |
||||
Сбербанк предоставляет ГК ПИК новую кредитную линию в размере до 12,75 млрд. рублей для финансирования строительных проектов. Компания планирует использовать кредит в течение 2010 г. для завершения начатого строительства и запуска нового.
После получения средств от Сбербанка общая сумма долга ГК ПИК составит 50 млрд. рублей (приблизительно 1,67 млрд. долларов). Из них 72% - рублевый долг. Эффективная средняя ставка по кредитному портфелю составляет 10,9% в долларах и 15,7% в рублях. В 2010 г. ГК ПИК выплатит около 4,6 млрд. рублей процентов (включая предполагаемый размер процентов по кредиту Номос Банка) с учетом пониженных ставок в льготный период по ряду кредитов.
Предварительный график погашения долга:
|
Период |
Погашение основной суммы долга за период, млрд. руб. |
Итого долг на конец периода, млрд. руб. |
|
|
|
50,0 |
|
I полугодие 2010г. |
(0,3) |
49,7 |
|
II полугодие 2010г. |
(8,0)* |
41,7 |
| ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
МЕТКИ:
ПАО ПИК СЗ
Подписывайтесь на нас:
Сроки завершения разработки документации по реновации территорий, которые отдадут под строительство жилья по горзаказу в 2010-2011 гг., сдвинуты на год, передает ИА Интерфакс. Предполагалась, что эта работа должна была завершена в конце 2009 г., но кризис, а также требования мэра Москвы Юрия Лужкова повысить качество градостроительной документации увеличили сроки. Определен перечень территорий кварталов сложившейся застройки, проект реновации которых разработают за счет бюджета города. На севере столицы это районы Беговой (кварталы 4, 6а и 8а) и Войковский (кварталы 53, 55, 57 и 57а), на юге – Царицыно (мкр. 4) и Даниловский (мкр. Б), на юго-западе – Зюзино (мкр.41) и Коньково (мкр. 3-4), на юго-востоке – Выхино-Жулебино (квартал 138), на западе – Очаково-Матвеевское (квартал 6). Кроме того, властям предстоит определить источники финансирования проектов планировки еще ряда территорий, на которых в 2010-2011 гг. предполагается строить жилье по горзаказу. Так, в САО это районы Аэропорт (кварталы 4/16а, 5/14), Бескудниковский (мкр. 8), Беговой (кварталы 2, 7а, 7б, 8б), Головинский (кварталы 4б, 10, мкр.13), Тимирязевский (кварталы 65, 66-70, 91, 92, 93, 94-95), Коптево (кварталы 14а, 15, 98-102); в СВАО - Бабушкинский (мкр.1, 10, 14, 15, 18), Лосиноостровский (кварталы 2 и 3), Останкинский (кварталы 15-16); в СЗАО - Хорошево-Мневники (кварталы 88, 89), Южное Тушино (мкр.9). В списке адресов на юго-востоке кварталы 116, 118, 119 и 120 в Кузьминки, квартал 128а района Рязанский; на юге – мкр. 2а, 2б, 3 и 14 в Царицыно, мкр.1а района Нагатино-Садовники; на юго-западе - Зюзино (мкр.26-31,36, 40), Котловка (квартал 103), Коньково (мкр.6, 48- 50); на западе - Дорогомилово (мкр.23), Можайский (квартал 112), Очаково-Матвеевское (квартал 4 и 5), Кунцево (квартал 30), Можайский (кварталы 107-110), Фили-Давыдково (квартал 87, 124-126). Кроме того, на северо-западе реновации подвергнутся кварталы 88 и 89 Хорошево-Мневники и мкр.9 Южного Тушина, а на востоке - мкр.21-22 в Перово, мкр. 37-38, 39, 43-45, 44-46 в Северном Измайлово, мкр. Калошино А в Гольяново, мкр. 8-10-11 в Преображенском, мкр.6 в Измайлово, а также Соколиная гора, территория между проспектом Буденного, 3-й улицей Соколиной горы, улицей Гаражная и границами природного комплекса 58б. Департаменту городского строительства при формировании техзаданий на разработку проектов планировки предписано обобщить сведения о жилых домах, подлежащих переселению в связи с их сносом или реконструкцией. Жилье будет строиться в объеме не менее необходимого для обеспечения «волнового» переселения внутри квартала. Соотношение площади нового жилья к сносимому предусмотрено в пропорции не менее чем 2:1. Ранее глава Москомархитектуры Александр Кузьмин заявил, что у Москвы достаточно резервов для того, чтобы продолжать жилищное строительство. По его словам, в 2011-2015 гг. 16 млн. кв. м жилья будет построено за счет реновации существующих кварталов, еще 10 млн. кв. м – за счет реконструкции производственных зон, а также переноса ЛЭП. ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
|