ГК ПИК завершает реструктуризацию долга


25.01.2010 22:31

ГК ПИК завершает процесс реструктуризации своего долга, сообщает пресс-служба компании.

Мировой кризис, начавшийся во II полугодии 2008 г., оказал негативное влияние на девелоперский бизнес. Резкий спад потребительского спроса на жилье привел к значительному уменьшению выручки. В то же время, рефинансирование краткосрочной задолженности на тот момент оказалось невозможным по причине отсутствия ликвидности на международных финансовых рынках.

По состоянию на 30 июня 2009 г. долг ГК ПИК, полностью состоящий из краткосрочных обязательств, составлял 44,86 млрд. рублей (1,43 млрд. долларов). Основными задачами компании были продление сроков погашения всей суммы долга, получение отсрочки оплаты основной суммы долга и уменьшение его размера путем продажи активов.

В августе 2009 г. Сбербанк – крупнейший кредитор ГК ПИК – согласился реструктурировать текущий долг и предоставить новое финансирование в размере 12,75 млрд. рублей при условии выполнения ряда требований, основными из которых были: получение госгарантий и реструктуризация 80% остатка долга ГК ПИК (за исключением кредита ВЭБ в размере 262 млн. долларов). 9 и 16 декабря 2009 г. компания заключила договора о предоставлении госгарантий на общую сумму 14,375 млрд. рублей до 21 ноября 2014 г. 23 декабря 2009 г ГК ПИК завершила реструктуризацию 83% остатка долга и таким образом выполнила требования Сбербанка РФ.

В 2009 г. компания реализовала следующие непрофильные активы для погашения долга путем зачета в размере около 6,9 млрд. рублей:

Описание

Вид

Расчетная чистая продаваемая площадь, доля ПИК, в кв.м.

Балансовая стоимость чистых активов, в млн. руб.

Сумма продажи,

млн. руб.

Проект «Морской фасад»

Проект элитного жилья в Санкт-Петербурге

260 705

2 069

2 361

Проект «Афанасьевский»

Проект элитного жилья в Москве

9 640

259

660

Северо-Западные Башни

Проект коммерческой недвижимости в Московской области

113 350

2 746 *

1 761 **

«ПИК-Неруд»

Производство нерудных материалов

-

724

2 076

Итого

 

 

5 798

6 858

* Проект «Северо-Западные Башни» был приобретен через Проектную компанию. Для финансирования этой покупки использовалось проектное финансирование без поручительства ГК ПИК. Сейчас данный проект переходит к кредитору.

** сумма займа

89% долга ГК ПИК имеет обеспечение в виде активов компании, включая земельные участки, производственные мощности, поручительства компаний, входящих в группу, и акции/доли дочерних компаний.

Структура долга на 10.01.10:



Кредитор

Валюта

Сумма,

млрд. руб.

% долга

Срок погашения

Сбербанк*

RUB

15,84

42%

I кв. 2012-III кв. 2014 гг.

Номос Банк**

USD

  7,92

21%

 

ВТБ

RUB

  3,06

 8%

IV кв. 2012 г.

Абсолютбанк

RUB

  1,52

 4%

III кв. 2012 - 2014 гг.

Росбанк

USD

  2,87

 8%

III кв. 2012 - 2015 гг.

Бинбанк

RUB

  1,90

 5%

I кв. 2011 г.

Morgan Stanley Senior Funding

USD

  1,13

 3%

III кв. 2011- IV кв. 2012 гг.

Nomura

USD

  0,68

 2%

III кв. 2011- IV кв. 2012 гг.

Прочие

RUB/USD

  2,36

 6%

I кв. 2010 - IV кв. 2012 гг.

Итого

 

37,29

100%

 

* Доп. проектное финансирование Сбербанка в размере до 12,75 млрд. рублей не включено, т.к. Группа не осуществляла выборку кредита.

** В ноябре 2009 г. Номос Банк приобрел долг ГК ПИК перед ВЭБ. В настоящее время ведутся переговоры между компанией и банком по условиям пролонгации кредита.

Сбербанк предоставляет ГК ПИК новую кредитную линию в размере до 12,75 млрд. рублей для финансирования строительных проектов. Компания планирует использовать кредит в течение 2010 г. для завершения начатого строительства и запуска нового.

После получения средств от Сбербанка общая сумма долга ГК ПИК составит 50 млрд. рублей (приблизительно 1,67 млрд. долларов). Из них 72% - рублевый долг. Эффективная средняя ставка по кредитному портфелю составляет 10,9% в долларах и 15,7% в рублях. В 2010 г. ГК ПИК выплатит около 4,6 млрд. рублей процентов (включая предполагаемый размер процентов по кредиту Номос Банка) с учетом пониженных ставок в льготный период по ряду кредитов.

Предварительный график погашения долга:

Период

Погашение основной суммы долга за период, млрд. руб.

Итого долг на конец периода, млрд. руб.

 

 

50,0

I полугодие 2010г.

  (0,3)

49,7

II полугодие 2010г.

(8,0)*

41,7

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ПАО ПИК СЗ

Подписывайтесь на нас:


18.01.2010 13:48

В 2006-2009 гг., в рамках реализации программы газификации, в Ленинградской области построено 23 газопровода общей протяженностью около 118 км, 16 котельных, переведено на природный газ более 13 тысяч квартир и домовладений. Уровень газификации региона к концу 2009 г. составил 58%, из которых на города приходится 67,4%, а на сельские населенные пункты – 32,6%.

В 2009 г. проложено более 50 км уличных распределительных сетей в населенных пунктах Выборгского (Пески, Озерки, Приветнинское, Зеленая роща), Всеволожского (Кавголово, Скотное, Осельки, Лесколово, Скотное, Кискелово, Лехтуси), Гатчинского (Малые Борницы, Сяськелево, Новый учхоз, Никольское, Митино) районов, газифицировано 2970 квартир и домовладений.

Важным событием 2009 г. стал перевод системы отопления и горячего водоснабжения Луги с мазута на природный газ. Запущены блочно-модульные газовые котельные «Центральная» мощностью 45 Мвт, «Юг-1» и «Юг-2», мощностью по 22,5 Мвт каждая. Построено 17 км тепловых сетей, в многоквартирных жилых домах города Луга смонтированы индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Ввод в эксплуатацию газовых котельных позволит сократить использование топочного мазута на 45 тысяч тонн в год, значительно улучшить экологию райцентра. По инвестиционному соглашению о комплексной реконструкции всей системы теплоснабжения Луги между дочерней компанией ОАО «Газпром» - ОАО «Леноблтеплоэнерго» и администрацией Лужского района в 2009 г. освоено около 600 млн. рублей.

Природный газ составляет сегодня в структуре топливного баланса муниципальных и ведомственных котельных, осуществляющих теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы Ленинградской области, более 78%. В ближайшие годы этот показатель планируется довести до 92-96%.

Согласно договору о сотрудничестве между Ленобластью и Газпромом на 2010 г., темпы газификации, набранные в 2009 г. сохранятся. Объем финансирования программы на 2010 г. из всех источников составит 1,48 млрд. рублей. Договор предусматривает выполнение плана-графика синхронизации программы газификации – МО должна быть обеспечена готовность потребителей к приему природного газа: построены газопроводы внутри населенных пунктов, котельные, подготовлен к газификации жилищный фонд.

Кроме того, в рамках региональных инвестиционных проектов по теплоэнергетике с лимитом финансирования до 1 млрд. рублей (в 2009 г. освоено 650 млн. рублей), будут продолжены проектно-изыскательские работы и экспертиза проектов по газопроводам-отводам с газораспределительными станциями к Приморску, Приозерску, пос. Потанино, Подборовье, Большой Двор, Рябово и Рассвет, которые в дальнейшем станут основой для перспективного развития системы распределительных газопроводов в региона.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас: