АРИЖК выкупило первый пул реструктурированных кредитов
Первую сделку с АРИЖК заключил банк «Жилфинанс», реструктурировав несколько десятков кредитов, рассказал гендиректор агентства Андрей Языков. АРИЖК проведет заемщикам повторную реструктуризацию: им может быть увеличен срок кредита, снижена ставка либо до двух лет продлен период помощи. Такую возможность АРИЖК дает только социально незащищенным заемщикам, пишет газета «Ведомости».
«Платежи после реструктуризации поступают, срок в один год, на который она предоставлялась, не закончился. Но в банке считают, что заемщики не смогут восстановить платежеспособность, потребуется вторичная реструктуризация, на кредиты созданы повышенные резервы, что невыгодно банку», - сказал А.Языков. «Мы разделяем проблемные и реструктурированные кредиты. Проблемные, по которым заемщик перестал платить, выкупать мы не будем», - объяснял председатель совета директоров АРИЖК Александр Семеняка. «Желание продать кредиты вызвано тем, что это даст банку возможность быстрого оборота средств – он возьмет взамен кредитов облигации АИЖК, заложит их в ЦБ и получит наличные на новые кредиты», - говорит предправления «Жилфинанса» Елена Клепикова.
Банки подали в АРИЖК заявок на 4,2 млрд. рублей, сказал А.Языков, АРИЖК помогает социально незащищенным и удовлетворяет примерно треть заявок.
С «Жилфинансом» АРИЖК уже проводило реструктуризацию кредитов, банк хорошо знаком агентству, а отобранные заемщики соответствуют требованиям, объяснил А.Языков то обстоятельство, что дебютная сделка состоялась именно с «Жилфинансом».
Пилотный проект позволяет АРИЖК менять реструктурированную ипотеку на облигации АИЖК с купоном в 13,25% годовых. АИЖК предоставило их «дочке» на 1,9 млрд. рублей. Слишком высокая доходность, говорит А.Языков, поэтому банк должен либо доплачивать АРИЖК, либо продавать кредит с дисконтом. По окончании пилотного проекта АРИЖК будет выпускать свои облигации с доходностью 6-6,5% годовых, на которые банки смогут менять реструктурированные кредиты без дисконтов и премий, обещает А.Языков. Всего АРИЖК может потратить на пилотный проект выкупа кредитов 2,5 млрд. рублей деньгами и облигациями, в феврале по результатам пилота будет создан стандарт покупки реструктурированной ипотеки.
У одного из основных застройщиков «Золотой мили» в Москве компании RGI International Бориса Кузинца может появиться совладелец в лице Snegiri Development Александра Чигиринского, «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова или пула инвесторов во главе с Петром Шурой, владельцем девелоперской компании Highriser и ИД Building, ссылаясь на источники, пишет газета «Коммерсант».
Схема, предложенная компанией А.Чигиринского, предполагала слияние бизнесов RGI и Snegiri Development. «Нафта-Москва» за долю в RGI предлагала внести в компанию часть проектов по строительству элитного жилья группы ПИК, в частности проект застройки Бадаевского пивного завода и карандашной фабрики имени Сакко и Ванцетти. Петр Шура – деньги», - уточнил источник.
По словам собеседника в инвестбанке, из-за того, что пакет с ноября активно предлагается участникам рынка, за последний месяц акции RGI на бирже существенно упали в цене. С середины ноября акции упали на треть, с 2 до 1,35 доллара за бумагу. Капитализация компании сейчас составляет 170 млн. долларов.
Источник в компании – финансовом партнере Snegiri Development – утверждает, что стороны находятся в диалоге чуть больше месяца и рассматривается вопрос о покупке около половины пакета основного акционера RGI (примерно 25%). При этом обсуждаемая стоимость пакета в 2-2,5 раза выше текущей рыночной (с учетом перспективы будущего роста акций). По словам одного из партнеров «Нафты», такой «безденежный» вариант по обмену активами вполне может рассматриваться: компании связывают давние дружеские отношения.
RGI вместе с компанией «Баркли» является основным застройщиком в районе Остоженки. В середине 2006 г. 15% компании приобрела Morgan Stanley, в декабре RGI разместила 31,5% акций на AIM Лондонской фондовой биржи. Сейчас 51,73% принадлежит D.E.S. Commercial Holdings (90% - у Бориса Кузинца, 10% - у гендиректора Якоба Крайслера), 8,49% - у Morgan Stanley, 28% - на открытом рынке. На 30 июня 2009 г. портфолио проектов RGI оценивалось в 742 млн. долларов. Согласно отчету по итогам 2008 г., общая площадь проектов – 1,478 млн. кв. м. Крупнейшие – ритейловый проект на Цветном бульваре (36,8 тысячи кв. м.) и «Кингстон» (1,33 млн. кв. м жилья недалеко от Митино).