«ЛенСпецСМУ» планирует в середине 2011 г. провести IPO 25-30% акций
«ЛенСпецСМУ» планирует в середине 2011 г. провести IPO 25-30% акций, сообщил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков. Планируется привлечь в ходе размещения около 300 млн. долларов
«В настоящее время создан штаб подготовки к IPO, выбираем организатора из 11 банков. Работает 7 оценочных комиссий. Выбрана площадка – это будет Лондонская биржа», - сказал В.Заренков. По его словам, комиссии оценили капитализацию холдинга в 1 млрд. долларов, передает ИА Интерфакс.
ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ» определило ставку 1-го купона по облигациям серии 01 объемом 2 млрд. рублей в размере 16% годовых (ранее прогнозировалась на уровне 17% годовых). Соответствующее решение сегодня принял гендиректор компании. Общий размер дохода в рамках 1-го купонного периода составляет 78,9 млн. рублей из расчета 39,45 рубля на 1 облигацию. Выплаты будут производиться 23 марта 2010 г.
Размер доходов со 2 по 12 купонный периоды также составит 16% годовых. Всего планируется выплата дохода в размере 631,2 млн. рублей.
Выпуск облигаций ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 01 был зарегистрирован ФСФР 12 ноября 2009 г. В рамках выпуска будет эмитировано 2 млн/ облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Срок обращения ценных бумаг – 3 года. Организаторами выпуска выступают Альфа-банк и Промсвязьбанк. Размещение начнется 23 декабря 2009 г.