«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
В Екатеринбурге в одном из самых больших ТРЦ города «Гринвич» открылся семейный развлекательный центр FunCity. Это 6-й объект сети. Общая площадь нового объекта составит около 2500 кв.м.
Свой проект – Fun City – компания намерена превратить в крупнейшую сеть семейных развлекательных центров в России. К концу 2011 г. планируется довести число объектов сети в разных городах России до 10. На сегодня их 6: в Санкт-Петербурге, Москве, Тольятти, Кемерово, Казани и Екатеринбурге. Средний объем инвестиций в одну площадку составляет 1,5-2 млн. долларов.
Как отмечает исполнительный директор FunCity Елизавета Райгородская, «самые пессимистичные сроки окупаемости комплекса – 3,5 года, а на практике – 2-3 года». По словам директора по маркетингу и рекламе Алины Добриной «Выход в уральский регион для нас стратегически важен. Екатеринбург на сегодня является наиболее привлекательным как для инвесторов и девелоперов, так и для сетевых операторов. И мы не исключение. Качественных торговых площадей здесь не много, а потребность рынка очень высока».