«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Градостроительный совет Санкт-Петербурга в контексте формирования ансамбля Сенной пл. рассмотрел проект концепции развития территории кварталов 1058-1, 1058-2. Они занимают примерно половину участка, ограниченного ул. Садовой, Сенной пл., Московским пр., наб. р. Фонтанки. Заказчиком разработки концепции выступили ЗАО «Советник» и ЗАО «Городское агентство по операциям с недвижимым имуществом». От имени генпроектировщика – ООО «Росар» - концепцию представил архитектор Андрей Хруцкий.
Он сообщил, что согласно концепции, на площади предполагается возвести II очередь МФК «Пик» (20 тысяч кв. м торговых площадей). Здание планируется разместить вплотную к «Пику-1» (27 тысяч кв. м). Кроме того, в составе МФК планируется строительство гостиницы на 320 номеров. Доступ в гостиницу будет осуществляться через арку дома-памятника по Гороховой, 47.
Верхний вестибюль станции метро «Сенная площадь» предлагается в перспективе убрать под землю, наравне с выходами из станций «Садовоая» и «Спасская». Освободившееся пространство может быть использовано, в частности, для воссоздания в будущем Успенской церкви, взорванной в 1961 г. под предлогом строительства метро.
Для улучшения транспортной ситуации в районе Сенной пл. проектировщик предложил построить подземный пешеходный переход в начале Московского пр. Кроме того, предусмотрено возведение гаража контейнерного типа «в виде дома-«сталинки» или 6-этажного многоуровнего паркинга с подъемником. Еще один 2-уровневый гараж-стоянку планируется разместить вместе с инфраструктурным техническим узлом подземной части гостиничной части МФК.
Сенная пл., согласно задумке проектировщиков, должна быть освобождена от объектов временного строительства и благоустроена по новому проекту. Стеклянную Стелу Мира планируется разместить в центре Сенной. В составе улично-дорожной сети предлагается 2 улицы городского значения – Садовая и Ефимова. Кроме того, выдвигается идея по созданию проезда, делящего территорию между Сенной пл. и наб. р. Фонтанки пополам.
Как заметил главный архитектор Петербурга Юрий Митюрев, разработка концепции развития Сенной пл., направлена поэтапную реализацию плана воссоздания разрушенного в советское время храма Успения Пресвятой Богородицы. В рамках I этапа, как пояснил А.Хруцкий, планируется возведение колокольни на углу ул. Садовой и Сенной пл., вплотную примыкающим к зданию «Пика-2».
После выступлений докладчика, рецензента, представителя Петербургского метрополитена и членов совета, Ю.Митюрев предложил в целом одобрить проект с учетом высказанных замечаний. А именно – принять во внимание позицию метрополитена; четче «артикулировать» в качестве архитектурной доминанты здания колокольни и церкви; создать более «зримый» образ пешеходных проходов со стороны Гороховой ул.
Кроме того, он предложил вынести на архитектурный конкурс фасадное решение проекта «Пика-2». «У нас есть договоренность с заказчиками об этом», - сообщил Ю.Митюрев. В составе техзадания конкурса должны быть представлены предложения по «расшивке» узких мест для движения пешеходов и транспорта в районе Сенной пл., для чего предполагается расширить границы территории проекта.