«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Губернатор Сергей Митин подписал постановление администрации «О целевой программе «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 гг.».
Документом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики региона. Планируются энергосберегающие мероприятия в бюджетной, жилищной, коммунальной и производственной сфере.
В настоящее время Новгородская область является регионом с небольшими показателями по собственной генерации электроэнергии и высокой себестоимостью тепла. Чтобы поднять на новый, более качественный уровень топливно-энергетический комплекс региона, потребуется осуществлять мероприятии по рациональному и эффективному использованию энергоресурсов на всех этапах производства, распределения, передачи и потребления энергии, снижению энергоемкости валового регионального продукта, развитию топливно-энергетического комплекса.
Общий объем финансирования программы составляет159,1 млн.рублей (из областного бюджета). На 2010 г. планируется выделить 5 млн. рублей. Предполагается, что в ходе реализации мероприятий программы к 2015 г. будет достигнута экономия потребления электроэнергии в размере 64,1 млн. кВт/час, тепловой энергии – 357,3 тысяч Гкал. Экономический эффект от выполнения всех мероприятий документа составит 250,4 млн. рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.