«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
По данным на 17 декабря 2009 г. в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору поступило 346 заявления о внесении в государственный реестр СРО. По 299 НП принято положительное решение, отказано 33 организациям. Остальные заявки находятся на рассмотрении.
В числе НП, которые получили отказ: «Строитель», «Лига строителей», «Объединение проектировщиков «Развитие» (Воронеж), «ЮгСтройРегион», «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа», «Проектировщики Ростовской области», «Объединение изыскателей Южного округа» (Ростов-на-Дону), «КубаньСтройОбъединение», «Объединение строителей» (Краснодар), «Объединение строителей Владимирской области» (Владимир), «Дорожники Алтая» (Барнаул), НПС «Стройпартнер» (Дзержинский), НПС «Базис» (Новотроицк), НП по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта, «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» (Красноярск), «Межрегионпроект» (Ижевск), «Гильдия пермских проектировщиков» (Пермь), «Союз проектировщиков «Евразия СРО» (Екатеринбург), «Союз проектировщиков Ивановской области», «Союз Изыскателей Верхней Волги» (Иваново), НП проектных предприятий ГК «Промстройпроект» (Самара), НП проектировщиков Приморского края (Владивосток), «Союз проектировщиков Поволжья» (Чебоксары), «Объединение проектных организаций агропромышленного комплекса», «Организация Строителей «Строй-Альянс», «Национальная организация инженеров-изыскателей», «Межрегиональное объединение строительных компаний «Русстрой» (Москва), «Альянс строителей Сибири» (Омск), «Межрегиональное объединение субъектов строительной деятельности «Межрегионстандарт» (Петрозаводск), НП проектировщиков «Инженерные системы – проект», «Изыскатели Северо-Запада» (Санкт-Петербург), НП проектировщиков Сибири (Новосибирск), «Союз проектировщиков» (Архангельск).