«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, согласно которому продлен срок постановки на учет ветеранов в очередь на получение жилья. «Поручение о продлении сроков было исполнено, закон принят, я только что его подписал», - сообщил он на встрече с главой Минрегиона Виктором Басаргиным.
Согласно новой версии закона, государство обязуется предоставить квартиры всем ветеранам войны, не только вставшим на учет до 1 марта 2005 г., но и тем, кто встал на учет позже.
В.Басаргин проинформировал Д.Медведева о том, что на учет было поставлено 37 тысяч человек. «Сегодня 19 тысяч из них уже обеспечены квартирами», - сообщил он, отметив, что некоторые проблемы могут возникнуть в тех регионах, где жилищное строительство развивалось не очень активно.
Министр также сообщил, что в настоящее время активно ведется работа по проверке списков ветеранов. «Есть субъекты, где число нуждающихся в результате увеличилось в 7 раз», - сказал он.
В то же время В.Басаргин выразил уверенность в том, что до мая 2010 г. все, кто встал на учет до 1 марта 2005 г., будут обеспечены жильем, а по остальным ветеранам в случае необходимости будут приниматься решения о компенсациях.