«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ провело селекторное совещание с представителями регионов, на котором был дан отчет по реализации региональных адресных программ капремонта. От Санкт-Петербурга в работе совещания приняли участие вице-губернатор Алексей Сергеев и председатель Жилищного комитета Юрий Осипов.
По состоянию на 18 декабря 2009 г. выполнение региональной адресной программы (по уточненному перечню) в целом по городу составляет 95,8%. Из 1201 домов, участвующих в программе, в 920 домах работы полностью завершены.
В ходе совещания особое внимание было уделено формированию заявки Санкт-Петербурга на 2010 г. Город в 2009 г. получил из Фонда поддержку на проведение капремонта в объеме почти 3,6 млрд. рублей из возможных к получению 8 млрд. Все оставшиеся средства в объеме 4,4 млрд. рублей будут запрошены из Фонда на софинансирование программы 2010 г.
До конца 2009 г. планируется сформировать региональную программу по проведению капремонта на 2010 г. Общий объем ее финансирования, включая средства Фонда, бюджета Петербурга и собственников помещений, составит более 5,92 млрд. рублей.