«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Сегодня состоялась торжественная церемония подписания партнерского соглашения между ЗАО «ЭнергоПроект», ЗАО Power Group, ЗАО «Арктур», ООО «Первый деревопропиточный завод», ЗАО «Проммашстрой», ЗАО «Энергосетьстройпроект», ЗАО «Энстром», работающими в сфере проектирования и строительства электросетевых и энергетических объектов, которое завершит процесс создания нового энергетического альянса ООО «ГК ЭФЭСк».
Холдинг будет включать несколько десятков компаний, в том числе проектные институты, ремонтно-энергостроительные фирмы, а также организации, занимающиеся поставкой и производством оборудования.Холдинг планирует выполнять весь комплекс работ в сфере энергетики «под ключ», на сумму более 100 млрд. рублей в год.
Объединение в единую структуру позволит одновременно вести строительство не менее 4-6 крупных (20-30 средних) объектов тепловой, атомной и электросетевой энергетики, а также крупных промышленных предприятий на территории РФ и за рубежом.
Диверсификация ведущих отраслевых компаний Северо-Запада позволит в совокупности реализовать весь спектр ремонтно-строительных, проектных и инжиниринговых работ любой степени сложности, в том числе:
- проектирование и строительство;
- разработка ТЭО;
- разработка инвестиционных проектов;
- поставка оборудования и производство;
- монтажные и пусконаладочные работы;
- гарантийное и сервисное обслуживание.
Президент ООО «ГК ЭФЭСк» Евгений Бобылев отметил: «Безусловно, создание подобного энергетического альянса внесет вклад не только в развитие Северо-Запада, но и страны в целом. Объединение позволит нам комплексно выполнять все виды работ вне зависимости от уровня сложности и географического положения».