«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Подводя итоги года, «Миэль-Брокеридж» отмечает, что снижение спроса обозначилось на вторичном загородном рынке уже с весны 2008 г., к осени рынок остановился и с ноября 2008 г. до февраля 2009 г. пребывал в состоянии стагнации. Продажи не стимулировались даже значительным снижением цены, порой до 50%. С приходом весенне-летнего сезона рынок стал оживать, к осени произошла активизация спроса и продаж.
Традиционно «загород» оживает с конца февраля и к середине весны достигает пика активности. Лето менее активно, в июле наступает затишье, к сентябрю активность повышается, растет до октября, затем чуть снижается, но сохраняется до первого снега, зимой рынок традиционно замирает.
Примечательно, что именно в период стагнации зимой 2009 г. на загородном рынке оказался востребованным такой, не распространенный ранее формат, как участки в поселках без подряда. Продажи в этом сегменте шли даже в январе. Спрос сохранялся на протяжении всего года, с определенными всплесками в январе-феврале, когда на рынок поступили новые такие предложения, затем в апреле и августе-сентябре, совпадая с сезонным оживлением спроса.
«В январе 2009 г. мы приступили к реализации участков без подряда в ряде коттеджных поселков. Выходить на рынок с новым продуктом тогда казалось утопией. Но оптимальный размер участков (10 соток), и адекватная стоимость (9-10 тысяч долларов за сотку), обеспечили высокий уровень продаж, сопоставимый с докризисными показателями», - отмечает гендиректор «Миэль-Брокеридж» Алексей Шленов.