«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Крупный торговый комплекс площадью 240 тысяч кв. м откроется завтра в Лефортово на юго-востоке Москвы. Как сообщил представитель группы компаний «ТЭН» Андрей Васюков, ТК «Город» на шоссе Энтузиастов, 12/2, на своих площадях разместит более 250 операторов ритейла, предприятия бытового обслуживания сферы услуг, отделения банков, книжный магазин, магазины одежды, обуви, косметики и парфюмерии, аксессуаров.
«В новом проекте, в который инвестировано 250 млн. евро, реализована одна из наиболее актуальных концепций для сегодняшнего рынка – «гипермаркет гипермаркетов, - рассказал он. - Ядром ТК «Город» станут крупнейшие сети «Ашан», «Леруа Мерлен», «Декатлон», «М.Видео».
По словам А.Васюкова, развлекательная часть ТК представлена полноценной ледовой площадкой с трибунами на 1000 человек, 8-зальным кинотеатром, кафе и ресторанами.
«ТК в Лефортово построен в сжатые сроки, всего за 9 месяцев. Проект подобного формата впервые представлен в столице в непосредственной близости от центральных районов мегаполиса», - добавил он, передает ИА Интерфакс.