«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Сегодня в Тосно состоялся III съезд строителей Ленинградской области. С докладом об итогах работы строительного комплекса в 2009 г. и задачах на ближайшую перспективу выступил вице-губернатор по строительству, дорожному хозяйству, ТЭК и ЖКХ Николай Пасяда.
Он отметил, что в деятельности предприятий отрасли в 2009 г. наблюдалась позитивная тенденция к модернизации и обновлению производственных мощностей, несмотря на некоторое падение объемов производства, связанное с меньшей востребованностью продукции на рынке. Объем инвестиций в основной капитал предприятий строительной отрасли в 2009 г. составил более 8 млрд. рублей, что на 5% больше, чем в 2008 г.
«Анализируя показатели деятельности промышленности стройматериалов, объемы выполненных работ и темпы ввода жилья в нашем регионе, можно отметить, что ситуация на строительном рынке Ленобласти в течение всего года оставалась лучше, чем в Санкт-Петербурге», - сказал Н.Пасяда.
Общий объем работ по виду деятельности «строительство» за январь-ноябрь 2009 г. составил 83 млрд. рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2008 г. За этот же период введено 954 тысяч кв. м жилой площади (рост на 28,5%).
По объему построенного жилья область заняла второе место среди субъектов СЗФО. В регионе введено 25% общей жилой площади, сданной в эксплуатацию в округа. По стране Ленобласть вошла в десятку лидеров по этому показателю.
Созданы условия для перехода строительная отрасли региона на саморегулирование. Статус СРО получили НП «Проектировщики Северо-Запада» и «Строители Ленинградской области». НП «Изыскатели Северо-Запада» проходит регистрацию в Ростехнадзоре.
На съезде состоялось торжественное вручение свидетельств о допуске на ведение строительной деятельности членам СРО «Строители Ленинградской области». Документы получили более 20 организаций. Допуски вручали Н.Пасяда, президент совета СРО «Строители Ленинградской области» Владимир Кокшаров и директор этой СРО Владимир Кобзаренко.