«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
На общем собрании СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга» новым генеральным директором НП избран Борис Лысич.
Напомним, в связи с началом работы депутатом ЗакСа Санкт-Петербурга гендиректор Объединения Алексей Белоусов сложил свои полномочия. На собрании была выдвинута кандидатура начальника административно-организационного управления Б.Лысича, которая была поддержана единогласно. На Общем собрании СРО «Объединение проектировщиков» его кандидатура Бориса Лысича также была поддержана единогласно.
«Снятие с себя полномочий гендиректора СРО не означает, что я ухожу из НП. Я продолжу представлять интересы Объединения, но уже в должности вице-президента. В связи с этим круг моих обязанностей принципиально не изменится, - пояснил А.Белоусов.
Он также подчеркнул: «Поставив в 2009 г. перед собой очень четкие задачи и успешно решив их, мы смогли из сообщества ведущих строительных компаний Санкт-Петербурга превратиться в крупнейшее СРО в России, имеющее очень большой вес и влияние не только на региональном, но и на федеральном уровне. И в 2010 г. мы должны ставить перед собой еще более серьезные цели и задачи. И на мне, как на вице-президенте Объединения, лежит ответственность за то, насколько успешно они будут реализованы».