«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
В 2009 г. реставрационные работы в Санкт-Петербурге проводились на 374 объектах. Как отметила сегодня на заседании городского правительства глава КГИОП Вера Дементьева, более точные сведения о сданных объектах реставрации будут представлены по традиции в феврале-марте. Но уже сегодня можно сказать, что несмотря снижение финансирования почти вдвое по сравнению с 2008 г. – с 11,5 до 6,4 млрд. рублей, объем реставрационных работ сократился ненамного: в 2008 г. в Петербурге было отреставрировано 445 объектов.
Проверка смет на реставрацию, внедренная КГИОП в 2009 г., дала экономию затрат по конкурсным подрядным работам в размере 436,2 млн. рублей и еще 755,2 млн. рублей – по инвестиционным проектам. «Чем меньше средств, тем более значительными кажутся выполненные работы, с тем больше внимания и усилий было приложено», - заметила В.Дементьева, продемонстрировав на слайдах отреставрированные Троицкий и Исаакиевский собор, Михайловский замок, интерьеры Таврического дворца, а также фасады домов на Каменностровском пр. – Дом Бенуа, Дом бухарского эмира и др. В этом году «фасадная» реставрационная программа коснулась 143 объектов.
В ответ на вопрос губернатора Валентины Матвиенко, В.Дементьева подчеркнула, что есть все возможности для наращивания объемов реставрационных работ в 2010 г. «В течение последних 5 лет перед нами ставилась задача по наращиванию мощностей, и мы с ней справились», - заверила она. Финансирование реставрационных работ по линии КГИОП в 2010 г. будет увеличено, по сравнению с 2009 г. (2,1 и 1,3 млрд. рублей соответственно).
В.Матвиенко обратила внимание членов правительства и профильных комитетов Смольного на необходимость активизировать работу с привлечением инвестиций в реставрационный сектор, а также использовать максимально жесткие меры воздействия на нерадивых собственников.