«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Правительство Санкт-Петербурга утвердило Отраслевую схему размещения объектов образования на период до 2015 г. с учетом перспективы до 2025 г. Согласно документу в ближайшие 5 лет планируется построить 135 детских садов, а также 70 школ и детсадов, а к 2025 г. еще 77 ДОУ и 75 школ и учреждений дополнительного образования.
Как заверила глава городского Комитета по образованию Ольга Иванова, при разработке этого документа учтены пожелания районных администрации по специфике развития муниципальных образовательных сетей.
По демографическим прогнозам, к 2025 г. потребность в образовательных учреждениях изменится. Школ, которые сегодня заполняются не полностью, будет не хватать, а потребность в детсадах, где сейчас наблюдается острая нехватка мест, наоборот, уменьшится, рассказала О.Иванова.
Тем не менее, объемы нового строительства, заложенные в схему, превысят уровень, намеченный Концепцией социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., так что уже к 2015 г. в образовательных учреждениях будет обеспечено в среднем по городу по 72 места на 100 детей. По концепции к 2025 г. должно было бы быть по 65 мест на 100 детей. В периоды временных спадов заполняемости школ и детсадов, Комитет по образованию предлагает отдавать их в аренду частным образовательным учреждениям.
Как сообщил зампред Комитета по градостроительству и архитектуре Виктор Полищук, для реализации схемы КГА разработал порядка 100 типовых проектов образовательных учреждений «нового поколения».