«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
За период реализации программы Санкт-Петербурга «Создание специальных жилых домов для одиноких граждан пожилого возраста» в 2000-2009 гг. было создано 14 социальных домов. Еще 11 таких объектов планируется построить до 2014 г. Правительство города по предложению Комитета по социальной политики утвердило сегодня проект постановления «О проектировании и строительстве домов системы социального обслуживания для одиноких граждан пожилого возраста».
Как рассказал глава комитета Александр Ржаненков, в рамках продолжения программы в 2010-2014 гг. планируется расселить 825 квартир. Адресный перечень включает 8 объектов строительства, работы по которым уже начаты. Так, в частности, в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию социальные дома в Выборгском, Невском и Приморском районах. «Строительные работы на них практически завершены», - сообщил А.Ржаненков.
Он подчеркнул, что реализация программы должна не только улучшить жилищные условия этой категории граждан, но и создать оптимальную систему их проживания во всех районах города. Поэтому 3 новых адреса в составе новой программы были включены по предложению районных администраций Калининского, Красногвардейского и Невского районов.
Вместе с тем, как отметила губернатор Валентина Матвиенко, в 2010 г. работа по реализации программы должна быть сосредоточена на составлении проектов и завершении начатых проектов; строительство новых объектов стартует в 2011 г.