«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
В 2009 г. в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 1404 новых гостиничных номера, на 109 больше, чем в 2008 г. «Это лучшие показатели не только с момента начала реализации программы по развитию отельной инфраструктуры, но и за всю историю города, за исключением предолимпийского 1979 г., когда были построены гостиницы «Прибалтийская» и «Пулковская» на 2040 номеров», - заявил сегодня в Смольном глава Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Алексей Чичканов.
Всего, согласно данным КИСП, в Петербурге 622 гостиницы на 26916 номеров (55442 места). В том числе: 119 гостиниц, 468 мини-гостиниц (до 50 номеров) и 35 хостелов. Для того чтобы город достиг европейского уровня обеспеченности отельными площадями (7 номеров на 1 тысячу жителей), достаточно построить еще 5 тысяч номеров, отметил А.Чичканов.
При этом, по его словам, в 2009 г. количество заявок инвесторов на проведение проектно-изыскательских работ с целью проектирования и строительства гостиниц существенно возросло. «Я полагаю, что правительство должно внимательнее относиться к таким проектам, поскольку зачастую инвесторы не имеют четких планов в гостиничном бизнесе и даже не являются проводниками компаний-операторов, а иногда и попросту не понимают, что именно они хотят построить, ориентируясь лишь на оценку экономической целесообразности», - заметил А.Чичканов.
Он также отметил, что для дальнейшей реализации программы, город должен учесть текущую экономическую ситуацию, связанную с общемировым спадом в сфере туристического бизнеса.
За последние годы в Петербург пришли такие крупные международные гостиничные операторы, как Kempinski, Corinthia, ACCOR (бренды Novotel и IBIS), Rezidor SAS (бренды Radisson SAS и ParkInn), Sokos Hotel, , Marriott (бренд Courtyard by Marriott), Reval Hotelli grupp. В ближайшее время планируют также выйти на рынок операторы Starwood (бренд W), Four Seasons Hotel & Resorts и ряд других.
Существующее распределение номерного фонда петербургских гостиниц сегодня близко к показателям европейского гостиничного рынка (Лондон, Париж, Дублин, Рим, Амстердам). 27% его объема составляют 3-звездные, 25% - 4-звездные, 23% - мини-гостиницы, 15% - эконом-класс и 7% - 5-звездные.
Городу в ближайшее время больше понадобятся качественные и не очень дорогие 3-звездные номера, считает А.Чичканов. «Мы должны отследить основные мировые тренды и не упустить тех точек роста, которые позволят Санкт-Петербургу конкурировать в общемировом распределении туристических потоков», - сказал он.