«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Глава Минрегиона Виктор Басаргин на совещании под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова сообщил об организации работ по программам комплексного социально-экономического развития монопрофильных городов.
Министр отметил, что в настоящее время действуют Рабочая группа по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики и Межведомственная рабочая группа по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса на социально-экономическое развитие монопрофильных городов в субъектах РФ при Минрегионразвития.
Уже проведен анализ отечественного и зарубежного опыта решения проблем моногородов, проведены совещания с участием представителей органов власти регионов и глав администраций ряда моногородов, с привлечением, ученых и экспертов. К монопрофильным отнесены города, где имеется предприятие или несколько предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, на котором занято более 25% экономически активного населения, либо на долю которых приходится более 50% объема производства.
Сформирован перечень моногородов России, в который вошли 335 населенных пунктов, из которых 223 – с численностью населения свыше 10 тысяч человек. Подготовлена информационная база по каждому моногороду.
В.Басаргин отметил, что их развитие должно происходить на основе комплексного плана разработанного совместно органами местного самоуправления, собственниками градообразующих предприятий при обязательном содействии органов исполнительной власти субъектов РФ.
В дальнейшем, сказал он, уже на уровне Межведомственной рабочей группой при Минрегионразвития будет проведена экспертиза плана и, в случае признания его эффективным, материалы по данному моногороду будут переданы Рабочую группу по модернизации моногородов при Правительственной комиссии для принятия решения о государственной поддержке. «Привлечение федеральной государственной поддержки, необходимо только в случае недостаточности региональных мер» - подчеркнул министр.
«Инвестиционный фонд РФ мы считаем это одним главных инструментов, способствующих диверсификации экономики моногородов. На сегодняшний день нами собрана информация от 52 субъектов РФ по 390 инвестиционным проектам в монопрофильных городах», - сказал он.
Важными инструментами поддержки моногородов могут также стать:
- бюджетные кредиты субъектов РФ, на территории которых расположены моногорода;
- средства Фонда содействия развитию ЖКХ – на цели проведения капитального ремонта, как направления обеспечивающего максимальную занятость населения;
- Фонд содействия развитию жилищного строительства, с помощью которого проводятся работы по подготовке земельных участков к комплексной жилищной застройке;
- создание особых экономических зон;
- ведомственные инструменты федеральных органов исполнительной власти.
В настоящее время Минрегионом России разрабатывается единые методологические подходы и требования к структуре и содержанию комплексных планов развития моногородов и процедуры их рассмотрения, сообщает пресс-служба министерства.