«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Строительство двух многоэтажных жилых домов в Пскове – д. 32 и 36 по ул. Юбилейной продолжается. Об этом заявил вице-губернатор Псковской области Герман Елянюшкин.
Напомним, что возведение этих объектов было начато ООО «Ремстрой-2», однако в июле 2009 г. компания начала процедуру банкротства, и подала в Арбитражный суд соответствующее исковое заявление. В то же время часть квартир в домах уже раскуплены. Администрация Псковской области взяла решение вопроса под контроль. В результате переговоров удалось достичь соглашения о достройке объектов с ООО «СэтлСити» (Санкт-Петербург).
В данный момент работа ведется по двум основным направлениям. Во-первых, строители уже начали закрытие теплового контура, что позволит избежать разрушения здания и сохранить те работы, которые были начаты ранее. Во-вторых, идет процесс оформления документов и передачи юридических прав на продолжение строительства.
По словам Г.Елянюшкина, проблема заключается в том, что среди дольщиков есть как физические так и юридические лица, поэтому возникает ряд сложностей по достижению договоренности с застройщиком. «Но, надеюсь, в ближайшее время все юридические процедуры по всем дольщикам будут завершены, произойдет переоформление договора аренды земельного участка и, соответственно, к декабрю 2010 г. полный комплекс работ должен быть завершен», - добавил он.
Г.Елянюшкин отметил также, что вопрос подключения домов к тепловым и электросетям еще не решен. Сложность заключается в том, что это будет осуществляться с использованием коммуникаций, которые проходят по территории военной части. Сейчас ведутся переговоры с военным ведомством по этому вопросу, сообщает пресс-служба правительства региона.