«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Большинство сделок на первичном рынке загородного жилья Петербурга в 2009 г. заключалось в отношении наиболее дешевых объектов эконом-класса, а также в сегменте элиты, отмечает директор отдела продаж компании Parabola Group Светлана Никандрова.
«А наиболее «просевшим» оказался бизнес-класс. Причем, это касается, как застройщиков, так покупателей. С учетом того, что большинство новых проектов коттеджных поселков было заявлено именно в этом классе, проблема очень серьезная», - заявила она на круглом столе «Итоги 2009 г. на рынке загородной недвижимости».
Ввиду резкого падения спроса на бизнес-класс, девелоперы вынуждены были задуматься над реконцепцией проектов. Однако, подсчитав инвестиции, сделанные на начальном этапе, далеко не все из них склонились к их переводу в сегмент эконом-класса, поясняет С.Никандрова. В то же время примеров перевода бизнес-класса в разряд элиты на сегодняшний день в Ленобласти что не существует. «При этом не все застройщики могут ждать окончания кризиса и роста спроса. Но те, кто имеет такую возможность, предпочитают остановить продажи. Те же, кто не готов ждать – меняют формат еще не построенных поселков и предлагают участки без подряда», - рассказала она.