«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Под председательством министра регионального развития Виктора Басаргина прошло заседание Экспертного совета по региональной инвестиционной политике. Он отметил, что создание совета дает возможность обратиться к инвесторам напрямую, сообщает пресс-служба министерства.
В настоящее время перед Россией стоит целый ряд задач, решение которых возможно только рамках совместных усилий государства и бизнеса, подчеркнул министр. «Потенциал нашей страны сложно переоценить. Россия обладает огромными территориями и ресурсами», - сказал он.
Министр призвал регионы самим активно конкурировать за инвестиции, создавать благоприятные условия, уметь вести работу с иностранными компаниями, для которых крайне важны факторы соблюдения сроков согласований, строительства и т.д. Как отметил В.Басаргин, регионам необходимо совместно с бизнесом определять свои конкурентные преимущества и перспективные направления развития.
Он сказал также, что без участия экспертов, как от бизнеса, так и от региональных органов власти работа по улучшению инвестиционной привлекательности регионов, не может быть по-настоящему эффективной.
Экспертный совет по региональной инвестиционной политике при Минрегионе создан в целях стимулирования инвестиционной активности в регионах РФ и поддержки перспективных инвестиционных проектов. Он призван решать следующие задачи:
- формирование портфеля приоритетных проектов на основании предложений регионов;
- выработка рекомендаций Минрегиону РФ и субъектам РФ относительно информационной и административной поддержки инвестиционных проектов, а также их поддержки за счет бюджетных источников;
- выработка рекомендаций потенциальным инвесторам по финансированию данных проектов;
- выработка рекомендаций по совершенствованию региональной нормативной базы в области государственно-частного партнерства и инвестиций.