«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Власти Москвы намерены в I квартале 2010 г. разработать несколько вариантов строительства метро в Зеленограде, сообщил начальник метрополитена Дмитрий Гаев на пресс- конференции. «Есть поручение мэра Москвы проработать вопрос строительства легкого метрополитена в Зеленограде. Я такую работу заказал НИиПИ Генплана и в I квартале 2010 г. она будет выполнена", - сказал он. Будут предложены для сравнения различные варианты исполнения метрополитена, передает ИА Интерфакс.
В то же время Д.Гаев рассказал: «В конце 1980-х гг. в Зеленограде было построено депо Крюково, а также реконструирована пассажирская станция и должен был быть построен еще один железнодорожный путь между Москвой и Крюково». Он отметил, что в этом случае два пути работали бы в обычном режиме для движения пригородных поездов, еще на двух электрички в режиме шаттла курсировали бы между Москвой и Крюково. «Сейчас РЖД снова ее рассматривают реализацию этого проекта», - подчеркнул Д.Гаев.
По его словам, после разработки различных вариантов строительства метро будут рассмотрены все варианты транспортного сообщения между Москвой и Зеленоградом. «Не исключено, что будут реализованы оба проекта: и железная дорога, и внеуличный транспорт в виде либо легкого, либо классического метро, либо скоростного трамвая», - заключил Д.Гаев.