«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Несмотря на экономический кризис, за январь-октябрь 2009 г. в Москве введено в эксплуатацию около 1,6 млн. кв. м жилья. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель мэра Москвы, руководитель Комплекса экономической политики и развития Юрий Росляк. «Половина из построенных домов – а это 800 тысяч кв. м общей жилой площади – жилье социальное», - подчеркнул он.
Наряду со строительством жилых зданий, город активно реализует программы по возведению объектов социальной инфраструктуры. По данным Ю. Росляка, в 2009 г. в столице сдано 24 детских сада на 3335 мест, 9 школ и 4 блока начальных классов на 6975 мест, 2 поликлиники на 1050 посещений в смену и одна больница на 176 койкомест.
Выполняется ряд мероприятий по увеличению пропускной способности городских магистралей. По словам Ю. Росляка, до конца 2009 г. будут сданы несколько важнейших объектов, среди которых Крестовский путепровод, Волоколамский тоннель (вторая нитка), сообщает портал Стройкомплекса Москвы.