«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Российский союз строителей и Национальное агентство развития малоэтажного и коттеджного строительства заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент РСС Владимир Яковлев и президент НАМиКС Елена Николаева.
Обе стороны, заявили о готовности к тесному сотрудничеству, в целях реализации проектов малоэтажного и коттеджного строительства в субъектах РФ, а также объединения усилий участников жилищного рынка для выработки единых стандартов качества жилья, совершенствования системы ипотечного кредитования и внедрения современных энергоэффективных строительных технологий и др.
Как подчеркнул В.Яковлев, «В настоящий момент назрела необходимость объединения усилий, серьезных деловых взаимоотношений всех, кто имеет отношение к строительному рынку для того, чтобы принимать принципиально правильные и эффективные решения». Он также напомнил, что такая работа такая ведется уже давно: созданы комиссии и рабочие группы РСС по вопросам малоэтажного строительства. Эксперты совместно готовят обращения в органы государственной власти и местного самоуправления, предложения по совершенствованию законодательства, учувствуют в разработке и обсуждении госпрограмм и программ субъектов РФ.
По мнению Е.Николаевой кризис сыграл свою очистительную роль. «Мне кажется, нас он всех немножко так заставил задуматься, до каких пор мы можем играть в мыльные пузыри, до каких пор мы можем не считаться с нуждами потребителей. Теперь мы должны прийти к совершенно новым представлениям, новой стратегии жилищного строительства», - отметила она. По словам Е.Николаевой, именно индустриальное малоэтажное домостроение обеспечит экономичность и энергоэффективность. Сегодня, когда есть гаранты сбыта, когда выделяются деньги, запущены пилотные проекты, необходимо использовать систему стимулирования негосударственного спроса в индивидуальном строительстве.
После подписания соглашения сторонам предстоит сотрудничество по следующим приоритетным направлениям:
- разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере жилищного строительства;
- разработка комплекса мер по совершенствованию механизмов управления строительной отраслью в части развития института саморегулирования;
- координация деятельности, направленной на развитие строительной отрасли РФ, улучшение инвестиционного климата, внедрение новых технологий, институтов финансирования строительства и производства строительных материалов;
- развитие государственно-частного партнерства между органами власти и профессиональными участниками жилищного рынка.