«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
В 2010 г. группа компаний «СУ-155» намерена построить 1,1 млн. кв. м. в Москве и Подмосковье и 550 тысяч кв. м. недвижимости в других регионах России. Планируемый объем инвестиций в строительство в 2010 г. составит 29,5 млрд. рублей. Источники финансирования – бюджетные поступления разных уровней, банковские кредиты и реализация жилой и коммерческой недвижимости, сообщает пресс-служба компании.
В 2010-2011 гг. в ГК «СУ-155» планируется рост объемов строительно-монтажных работ на 18-20% за счет площадок в регионах РФ. В Москве и Московской области в 2010 г. компания начнет новые проекты в Новых Черемушках (35 тысяч кв. м), Одинцово (233,7 тысячи кв. м), Красногорском районе (211,1 тысячи кв. м), Долгопрудном (117,2 тысячи кв. м), Люберцах (84,7 тысячи кв. м), Чехове (113,4 тысячи кв. м) и др.
В регионах «СУ-155» возведет 550 тысяч кв. м жилья. Компания продолжит проекты в Нижнем Новгороде, Калининграде, Владимире, Костроме, Ярославле. В Санкт-Петербурге планируется ввести 361,4 тысячи кв. м жилья, Калининграде – 34,5 тысячи кв. м, в Нижнем Новгороде 152 тысячи кв. м.
Рост объемов строительства осуществляется путем развития собственной промышленно-строительной базы в регионах. Годовая мощность 10 заводов ЖБИ «СУ-155» по окончании их модернизации составит почти 2 млн. кв. м в год, а 4 завода по малоэтажному строительству будут ежегодно давать еще 180 тысяч кв. м жилья. За последние 4 года объем инвестиций компании в промышленность строительных материалов составил более 21 млрд. рублей.