«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Сегодня состоялось заседание межведомственного координационного совета по туризму при правительстве Ленинградской области. Основной темой стало обсуждение потенциала развития туризма.
«Те первые шаги, которые мы уже предприняли, позволяют надеяться на то, что потенциал транспортной логистики, инфраструктуры и подготовки территорий позволят повысить результаты по нашей отрасли» - отметил председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Александр Соболенко.
Раскрывая возможности РЦП «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 гг.», начальник отдела туризма Татьяна Гаврилова определила приоритетные цели и задачи, среди которых создание условий для формирования качественной гостиничной инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности, развитие международного сотрудничества и сети информационно-туристских центров. В настоящее время такие центры созданы в 10 районах региона. «Мы первые в России, где созданы такие центры» - отметила она.
Пример работы информационно-туристского центра Тихвина наглядно продемонстрировал целесообразность создания такой структуры. Основные направления деятельности центров: организация выставок, создание условий ля разработки экскурсионных маршрутов, информационно-аналитическая работа.
О планах создания курортной зоны на территории Ленинградской области рассказал Александр Горохов, представитель ОАО «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания». По его мнению, Приозерский район является жемчужиной региона. «Лосевский курорт» может стать центром водных видов спорта Северо-Запада России, а также центром детского и молодежного отдыха.