«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
2009 г. оказался тяжелым для компаний реставрационного комплекса. Как рассказала на заседании городского правительства глава Союз реставраторов Петербурга Нина Шангина, больше всего от кризиса пострадали те организации, которые рассчитывали на внебюджетные источники финансирования работ.
«Тем не менее, сейчас мы можем говорить, что задача по сохранению кадров выполнена. И реставрационная отрасль не только выжила, но и многое приобрела на выходе из кризиса», - заявила она. К таким приобретениям, по словам Н.Шангиной, можно отнести развитие инновационных технологий в сфере производства реставрационных материалов и работу по импортозамещению.
Кроме того, в 2009 г. Союз реставраторов Санкт-Петербурга принял свод реставрационных правил и ряд внутренних стандартов. «Мы сделали правильный выбор, приняв решение о создании собственного отраслевого филиала в составе СРО «Балтийский строительный комплекс». Такой тип членства в СРО позволит нам сохранить единство и обеспечить специфические потребности отрасли», - отметила Н.Шангина.
Вместе с тем, она отметила, что внедрение признанного наиболее прогрессивным на уровне общемировой практики так называемого процессного подхода к управлению для каждой компании реставрационной отрасли, мог бы оказаться губительным: «Поэтому мы хотим объединить усилия по созданию реставрационного комплекса на базе союза». Это решение, по словам Н.Шангиной, было принято на ежегодном общем собрании Союза реставраторов Петербурга. По идее инициаторов, эта организационная структура сможет взять на себя реализацию таких задач, как осуществление научно-образовательной и проектно-исследовательской деятельности, а также налаживание производства и поставки реставрационных материалов.