«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
В Минрегионе состоялось заседание межведомственной рабочей группы по нацпроекту «Доступное жилье» при совете при президенте РФ по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике.
На совещании были рассмотрены предварительные итоги реализации нацпроекта в 2009 г. Министр регионального развития Виктор Басаргин отметил, что благодаря положительной динамике в октябре, ноябре 2009 г. ввод жилья находится практически на уровне 2008 г. «Сегодня мы вышли на показатели почти 46 млн. кв. м жилья за январь-ноябрь», - сказал он. – Мы прогнозировали ввод 52 млн. кв. м жилья в 2009 г., и этот показатель вполне достижим».
С отчетными докладами на заседании выступили представители Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, Фонда содействия развитию жилищного строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Участники заседания одобрили решение о принятии дополнительных мер по обеспечению жильем ветеранов войны, согласовании Долгосрочной стратегии развития ипотечного кредитования, созданию условий для строительства жилья эконом-класса и ряду других мероприятий направленных, на обеспечении доступности жилья для населения.
От Фонда РЖС выступил заместитель гендиректора Павел Бородин. Он отметил, что в 2009 г. в Фонд поступила информация о 1383 участках общей площадью более 1,5 млн. га. Приняты решения по 97 земельным участкам общей площадью более 2250 га. Субъектам федерации РФ переданы полномочия по 25 из них, в имущество Фонда РЖС внесены 72.
П.Бородин сообщил, что в 2010 г. Фонд РЖС ожидает поступления информации от органов государственной власти субъектов федерации о земельных участках общей площадью 3200 га. Субъектам РФ предполагается передать полномочия по участкам на 1000 га, внести в имущество Фонда – 2000 га. В 2010 г. запланировано также проведение аукционов по участкам общей площадью 1000 га.