«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Экспертизу проектов строительства в Санкт-Петербурге начало проводить новое государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы». Как рассказал сегодня директор Центра Станислав Логунов, штат нового ГАУ практически сформирован, основу его составили специалисты Госстройнадзора города.
Создание новой структуры не привнесет практически никаких изменений для строителей в процессе прохождения экспертизы. Порядок проведения и оформление документов останутся прежними. Для них изменятся только реквизиты экспертного учреждения, заверил он.
Передача функции проведения госэкспертизы проектов строительства от Госстройнадзора Центру вызвано требованиями законодательства, пояснил со своей стороны начальник Службы Александр Орт. По рекомендации Счетной палаты РФ госорганы не должны заниматься оказанием платных услуг. Он уточнил при этом, что решение о создании ГАУ было принято в рамках административной реформы, которая проводится в Петербурге. «Это большая работа, направленная на ликвидацию дублирующих функций, сокращение штата чиновников и оптимизацию временных затрат», - пояснил А.Орт.
Работа Центра государственной экспертизы будет осуществляться на основе самоокупаемости. «В бюджете Санкт-Петербурга 2009 и 2010 гг. ни копейки на деятельность Центра не предусмотрено», - сообщил А.Орт АСН-инфо. Он также отметил, что стоимость экспертизы по-прежнему будет определяться постановлением правительства РФ. «Произвольно менять плату мы не вправе, она изменится, только если такое решение будет принято на уровне правительства, - сказал он. - Сейчас такого рода дискуссии активно ведутся – на почве поиска способов уменьшения стоимости строительства. Таким образом, речь, скорее, может идти о снижении платы».