«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Перечень строительных работ, требующих допуска СРО, неоднократно рассматривался на заседаниях правительственных комиссий. Обобщив предложения рабочих групп и проведя дополнительную работу по оптимизации Перечня, Минрегиону удалось значительно сократить количество видов работ требующих допуска СРО. В настоящее время проект документа направлен на согласование в заинтересованные ведомства и представителям профессионального сообщества.
«Оптимизация Перечня будет утверждена в ближайшее время, - заявил вице-президент РСС Анвар Шамузафаров. – Мы все понимаем, что перечень видов работ, который был утвержден Приказом Минрегиона №274 в конце 2008 г., не самый безукоризненный и по нему есть определенные замечания, которые было бы целесообразно устранять. Изменения будут внесены, но делать это надо профессионально, со знанием специфики работ. И мы, в том числе, дали предложения, какие подвиды работ можно было бы сократить без ущерба для саморегулирования и безопасности строительства и последующей эксплуатации объектов градостроительной деятельности».
Он отметил также, что документ необходимо не просто сократить, а оптимизировать, в связи с чем, наряду с сокращением, в Перечне появятся и новые важные виды работ. «Когда значительная часть регулирования перейдет к СРО, необходимо четко определить зону ответственности за безопасность в строительстве, - сказал А.Шамузафаров. – Где требуется высокая квалификация и используется высокотехнологичное оборудование, допуск к строительным работам должны предоставлять СРО».
После утверждения оптимизированного Перечня видов работ Минрегион предлагает постепенный механизм его введения, для того чтобы не нарушать и не останавливать процессы получения допуска к строительным работам. Эксперты обещают, что «резких встрясок не будет» и переход будет плавным.