«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Взаимодействие правительства Москвы и Фонда содействия развитию жилищного строительства позволит реализовать в столице ряд крупных проектов в сфере строительства жилья эконом-класса, считает первый заместитель мэра Москвы, руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин.
«Я высоко оцениваю наше взаимодействие. То, что Фонд сегодня сделал – это наша программа на будущее. Это не просто участки, которые существуют только на бумаге, а реальные площадки, которые мы возьмем в задел 2010 г. Как правило, это те места, которые называют неудобьями. Вместо них появятся современные микрорайоны», - сказал В.Ресин в рамках VI конференции «Москва и регионы: сотрудничество в сфере строительства».
Генеральный директор Фонда Александр Браверман сообщил, что в настоящее время в работе находятся 48 федеральных участков, расположенных на территории Москвы. «Мы с В.Ресиным возглавляем комиссию, которая занимается развитием федеральных участков, расположенных в Москве. Ее работа дает мне уверенность, что мы будем вводить в оборот эти земельные участки, в первую очередь для строительства жилья эконом-класса», - отметил он.
А.Браверман сообщил, что до конца 2009 г. будет объявлен аукцион по трем участкам размером 4 га на Химкинском бульваре и ул. Свободы на северо-западе Москвы. Там возможно строительство 50 тысяч кв. м жилья эконом-класса. «Мы намерены в 2010 г. выставить на аукционы целую серию подобных участков. Мы также намерены передавать часть участков Москве», - отметил он, сообщает портал Стройкомплекса столицы.