«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Сегодня состоялась торжественная церемония открытия взлетно-посадочной полосы №1 (ВПП-1) аэропорта «Пулково».В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, вице-премьер России Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин.
«Это хороший предновогодний подарок городу. Петербург получил еще одну современную, надежную, безопасную взлетно-посадочную полосу, готовую принимать в любую погоду большое количество самолетов любого размера, любой вместимости», – сказала губернатор.
В условиях повышения интенсивности полетов в последние годы огромное влияние уделяется улучшению инфраструктуры аэропорта. В 2006 г. в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы России до 2010 г.» была завершена масштабная реконструкция ВПП-2. Объем финансирования из федерального бюджета тогда составил 2,8 млрд. рублей.
В связи с передачей распоряжением правительства РФ в собственность Санкт-Петербурга имущественного комплекса аэродрома «Пулково», реконструкция ВПП-1 была проведена за счет средств бюджета города в объеме 3,715 млрд. рублей. Генподрядчик строительства был определен в июне 2008 г., им стала инжиниринговая корпорация «Трансстрой».
Специалистами компании была реконструирована ВПП-1 общей площадью 227 тысяч кв. м, а также рулежные дорожки, площадь которых в общей сложности составляет 120 тыс. кв. м. В рамках работ впервые в России были применены вибро-резонансные методы разрушения несущей подосновы, что способствовало повышению качества укрепляющего слоя основания ВПП.
Кроме того, для увеличения пропускной способности полосы построена новая скоростная рулежная дорожка площадью 10 тысяч кв. м, а также заменены все светосигнальное и радиотехническое оборудование, системы связи, возведены объекты энергетического хозяйства, сети водоснабжения и канализации, установлена акустическая система отпугивания птиц.
Сегодня «Пулково» располагает двумя практически всепогодными ВПП, сертифицированными по 2-й и 3-й категориям ИКАО и способными принимать без ограничения все типы воздушных судов.
Дальнейшая реконструкция аэропорта будет осуществляться исключительно за счет инвестиционных средств без привлечения средств бюджета Санкт-Петербурга. Победителе проведенного конкурса стал консорциум ООО «Воздушные ворота Северной столицы», в который вошли компании Фрапорт, ВТБ Капитал, Хорайзен Эйр Инвестмент. Он к 2013 г. должен обеспечить строительство нового централизованного терминала рассчитанного на пассажиропоток 17 млн. пассажиров. Строительные работы на объектах аэропорта начнутся в июне 2010 г.