«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал недействительными требования Росфиннадзора к заказчику строительства второй сцены Мариинского театра – Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции (СЗД) Минкультуры об устранении финансовых нарушений на сумму 835 млн. рублей (около 10% потраченных за 6 лет на этот проект бюджетных средств), пишет газета «Коммерсант».
Эти средства были направлены на оплату подземных работ и стройматериалов по контракту с «Генеральной строительной корпорацией» (ГСК; генподрядчик). Контракт предусматривал устройство на глубине 12-14 м 2-метровой «горизонтальной стены», которая должна была получиться при закачивании в грунт цемента через буровые скважины. Однако нанятые Росфиннадзором эксперты пришли к заключению, что «стены», соответствующей проектным характеристикам, под Мариинкой-2 нет. А значит, оплаченные работы были выполнены «без достижения заданного результата», что является финансовым нарушением. Кроме того, они установили факты «неправомерного применения расценок и завышения объемов работ и стоимости материалов».
По итогам проверки Росфиннадзор предложил СЗД потребовать от генподрядчика выполнения дополнительных работ или уменьшения стоимости других контрактов c ГСК на сумму 835 млн. рублей. СЗД предъявлять претензии ГСК отказалась, оспорив выводы инспекции в суде. Хотя сам генподрядчик до этого уже фактически признал те же претензии, предъявив иск о некачественном выполнении спорного контракта (на сумму 743 млн. рублей) своему субподрядчику – ООО «Космос СПб».
Cамым активным оппонентом госзаказчика в обоих процессах неожиданно выступил сам Мариинский театр. Как выяснилось, в декабре 2008 г., по просьбе худрука Мариинки Валерия Гергиева министр культуры Александр Авдеев предоставил театру право контролировать бюджетные расходы госзаказчика на строительстве Мариинки-2. Кроме того, за счет театра была проведена геотехническая экспертиза, подтвердившая выводы Росфиннадзора, который, в свою очередь, опирался и на сведения специалистов службы капитального строительства Мариинского театра. Все эти данные полностью расходились с противоположными экспертными заключениями консультантов СЗД и «Космоса» о том, что работы были выполнены качественно и в полном объеме.
В итоге 4 декабря суд отклонил иск ГСК к «Космосу», придя к выводу «о надлежащем исполнении ответчиком договорных обязательств». Это предрешило исход спора Росфиннадзора с СЗД. Отказав Мариинскому театру в проведении судебной строительной экспертизы спорного объекта, судья напомнила, что театр тоже должен «отвечать перед государством за то, что позволил себе строительство такого сложного сооружения в центре города». Возможно, поэтому театр неожиданно ходатайствовал о том, чтобы суд обратился в отдел по борьбе с экономическими преступлениями для проверки материалов дела на предмет состава уголовных преступлений при расходовании бюджетных средств. «Если суд сочтет это невозможным, мы обратимся в правоохранительные органы самостоятельно»,— предупредил представитель театра. Суд ходатайство не удовлетворил и вынес решение в пользу СЗД. Росфиннадзор и Мариинский театр обещают обжаловать это решение.