«ЛенСпецСМУ» полностью разместило облигационный заем на 2 млрд. рублей
Сегодня завершилась первая и единственная в 2009 г. сделка по публичному размещению облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по 3-летнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых, сообщает пресс-служба компании.
Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на 3 года и не предполагает оферт. Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список В; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%. Для нынешних условий, для 3-летнего необеспеченного займа в рублях – это успех», – подчеркнул финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов.
«В течение кризисного 2009 г. мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн. долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – отметил он он.
«Размещение этого займа стало крупнейшей в истории «ЛенСпецСМУ» сделкой по долговому заимствованию в рублях. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 г.», – заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков.
Финансовая служба «ЛенСпецСМУ» совместно с организаторами займа уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации компании после отчетной даты – в начале 2010 г.
Вопрос о необходимости усиления правового статуса резервирования земельных участков под строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры был поднят на заседании правительства Санкт-Петербурга в ходе обсуждения Отраслевой схемы размещения объектов образования. Выяснилось, что ни адресный перечень земельных участков планируемых под строительство школ и детских садов, ни Генплан, ни ПЗЗ, не являются гарантией целевого использования.
Как рассказал вице-губернатор Роман Филимонов, примером тому может служить конфликт жителей и застройщика комплекса «Рай в шалаше». Получив участок под строительство микрорайона в Разливе, во исполнение нормативов по объектам инфраструктуры, компания построила детский сад, но частный, а ближайший социальный находится в 7,5 км.
Предотвратить возникновение таких конфликтов, по его мнению, могло бы установление порядка, регламентирующего строительство объектов социальной инфраструктуры, и предусматривающего либо обязательства по предоставлению льготных услуг населению, либо по передачу в городскую собственность определенного количества мест в образовательных и иных заведениях.
Вице-губернатор Михаил Осеевский напомнил о недавнем заявлении Президента РФ Дмитрия Медведева о необходимости обеспечения равных условий для деятельности государственных и альтернативных учебных заведений. Он предложил, в частности, дополнить отраслевую схему по размещению объектов образования земельными участками для частных школ и детских садов, что и было поддержано губернатором.
В итоге обсуждения, Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам Смольного впредь дублировать утверждение отраслевых и генеральных схем по объектам социальной и инженерной инфраструктуры, проектами постановлений с разрешениями на проведение проектно-изыскательские работы по адресным перечням земельных участков этих схем. Кроме того, она поручила Комитету по градостроительству и архитектуре наладить процесс предварительной подготовки проектов планировки по тем территориям, на которых планируется разместить объекты инфраструктуры.
Как сообщила глава КГА Юлия Кисилева, первая генсхема развития электроэнергетики, которую планируется скорректировать к середине 2010 г., будет обеспечена проектами планировок. Что же касается отраслевых схем, то они будут обеспечиваться постановлениями о предоставлении земельных участков в соответствии с адресным перечнем, начиная со схемы размещения объектов образования.