Санкт-Петербург. Холдинг выходит на биржу
Размещение первого выпуска облигационного займа холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» намечено на 28 апреля 2005 года.
Как сообщили в холдинге, размещение займа будет осуществляться путем открытой подписки на Фондовой бирже ММВБ. Облигационный заем осуществляется от имени ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ». Организатором займа выступает Акционерный Коммерческий «Банк Москвы», финансовым консультантом – Инвестиционная компания «АВК». Объем эмиссии составляет 1 млрд рублей. Количество ценных бумаг выпуска – 1 млн облигаций номиналом 1 000 рублей.
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
В конце года откроется крупнейший в Петербурге торгово-развлекательный комплекс «Гранд Каньон».
В декабре 2005 года на проспекте Энгельса, 154 откроется крупнейший в Санкт-Петербурге торгово-развлекательный комплекс «Гранд Каньон». Он находится в нескольких минутах от станции метро «Проспект Просвещения», рядом с виадуком, выходящим на Кольцевую автодорогу. В зоне 30-минутной транспортной доступности живет и работает больше 2,5 млн человек.
Как сообщается в пресс-релизе, управляющая компания – ОАО «Соломон». Генеральный подрядчик проекта – Renaissance Construction, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке жилого, коммерческого и промышленного строительства России. Среди ее проектов: Бизнес Комплекс Renaissance House, Международный Финансовый центр в Санкт-Петербурге, ТК «5-я Авеню», «На Ходынке» в Москве и др.
Архитектор проекта – компания Gensler, одна из ведущих компаний США. Лауреат престижной премии деловой архитектуры, вручаемой журналом Business Week. Большое внимание при разработке архитектурной концепции «Гранд Каньона» уделено дизайну интерьеров. Консультант и эксклюзивный агент проекта – международная компания Сolliers International.
«Гранд Каньон» будет соединен галереей с уже существующим торговым комплексом. В числе его операторов – популярный в городе развлекательный клуб «Лидер» – крупнейший в Европе бильярдный зал, магазин бытовой техники «Эльдорадо», магазин строительных товаров «Строймастер».
Общая площадь торгово-развлекательной зоны составит более 150 000 кв. м. Общая площадь «Гранд Каньона» – 73 000 кв. м, арендопригодная – 53 000 кв. м. Для удобства посетителей предусмотрено свыше 1,5 тысяч парковочных мест.
«Гранд Каньон» ориентирован на посетителей среднего класса. При подборе операторов торговых марок и услуг предпочтение отдается крупным национальным и международным сетям. В настоящее время около 50% торговых площадей уже заполнено. Среди них: продовольственный гипермаркет «Рамстор», супермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», магазины спортивных товаров, модной одежды, парфюмерии и косметики, фуд-корт (на 11 операторов), рестораны с интернациональной кухней, 9-зальный кинотеатр «Синема Парк» (один из крупнейших проектов «Синема Парк» в России), семейный парк развлечений.
АСН-Инфо
Как сообщается в пресс-релизе, управляющая компания – ОАО «Соломон». Генеральный подрядчик проекта – Renaissance Construction, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке жилого, коммерческого и промышленного строительства России. Среди ее проектов: Бизнес Комплекс Renaissance House, Международный Финансовый центр в Санкт-Петербурге, ТК «5-я Авеню», «На Ходынке» в Москве и др.
Архитектор проекта – компания Gensler, одна из ведущих компаний США. Лауреат престижной премии деловой архитектуры, вручаемой журналом Business Week. Большое внимание при разработке архитектурной концепции «Гранд Каньона» уделено дизайну интерьеров. Консультант и эксклюзивный агент проекта – международная компания Сolliers International.
«Гранд Каньон» будет соединен галереей с уже существующим торговым комплексом. В числе его операторов – популярный в городе развлекательный клуб «Лидер» – крупнейший в Европе бильярдный зал, магазин бытовой техники «Эльдорадо», магазин строительных товаров «Строймастер».
Общая площадь торгово-развлекательной зоны составит более 150 000 кв. м. Общая площадь «Гранд Каньона» – 73 000 кв. м, арендопригодная – 53 000 кв. м. Для удобства посетителей предусмотрено свыше 1,5 тысяч парковочных мест.
«Гранд Каньон» ориентирован на посетителей среднего класса. При подборе операторов торговых марок и услуг предпочтение отдается крупным национальным и международным сетям. В настоящее время около 50% торговых площадей уже заполнено. Среди них: продовольственный гипермаркет «Рамстор», супермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», магазины спортивных товаров, модной одежды, парфюмерии и косметики, фуд-корт (на 11 операторов), рестораны с интернациональной кухней, 9-зальный кинотеатр «Синема Парк» (один из крупнейших проектов «Синема Парк» в России), семейный парк развлечений.
АСН-Инфо