Санкт-Петербург. Холдинг выходит на биржу
Размещение первого выпуска облигационного займа холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» намечено на 28 апреля 2005 года.
Как сообщили в холдинге, размещение займа будет осуществляться путем открытой подписки на Фондовой бирже ММВБ. Облигационный заем осуществляется от имени ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ». Организатором займа выступает Акционерный Коммерческий «Банк Москвы», финансовым консультантом – Инвестиционная компания «АВК». Объем эмиссии составляет 1 млрд рублей. Количество ценных бумаг выпуска – 1 млн облигаций номиналом 1 000 рублей.
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Движение гражданских инициатив во время сегодняшнего митинга в очередной раз заявило о неприятии общественностью нового проекта охранных зон Петербурга.Напомним, что новый проект, разработанный по заданию КГИОП архитектором Анной Овсянниковой, должен поставить точку в деле о «лакунизации» исторического центра Санкт-Петербурга. В его основу положен принцип охраны не только конкретных объектов, составляющих историко-культурную ценность, но и всей культурной среды в целом.
По мнению представителей Движения гражданских инициатив, предложенный проект имеет своей целью облегчить крупным строительным компаниям доступ в самые дорогие по стоимости земли районы города. Под угрозой элитной застройки находятся Михайловский сад, площадь Островского, Петроградская сторона, постепенно сокращается территория Приморского парка Победы. Чиновники скрывают от жителей Санкт-Петербурга информацию, касающуюся выделения участков под застройку.«Город проигрывает бюрократической системе», – таково общее мнение митингующих.
Один оратор сменял другого в порядке «живой очереди», как сказал один из представителей Движения гражданских инициатив. Дождалась своей очереди и председатель КГИОПа Вера Дементьева, чье появление на митинге стало полной неожиданностью для протестующей стороны. «Я рада, что проект охранного зонирования вызывает такой пристальный интерес и участие горожан, – сказала она. – Проблемы новой застройки в историческом центре, которые здесь обсуждаются, порождены именно несовершенством прежней схемы охранного зонирования. Все лакуны, на которых ведется застройка сейчас, были определены еще в конце 80 – начале 90-х годов, а застройка начата 3-4 года назад. В это время на территории старой охранной зоны не действовали никакие законы, не были прописаны режимы и элементы охраны, до апреля прошлого года не существовало даже высотного регламента. По новому проекту охранных зон застройка в историческом центре будет запрещена».
С появлением Веры Дементьевой митинг почти потерял первоначальный боевой задор, поскольку внимание всех собравшихся было переключено на то, как изящно и непринужденно она отбивалась от нападок воинственно настроенных инициативных пенсионерок.
Оппонентом председателя КГИОП выступил от лица Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Курикалов. По его словам, за пределами объединенной охранной зоны, где строительство будет запрещено, «лакунизация» станет глобальной, потому что под охраной останется только территория памятников, а пространство вокруг них будет отдано под застройку.
Сама тема застройки в охранных зонах была исчерпана достаточно быстро. По итогам митинга немногочисленные собравшиеся единогласно утвердили список требований к представителям власти. Митингующие потребовали, чтобы площадь охраняемой территории не сокращалась, было отменено разделение на «историческое ядро», три зоны регулируемой застройки и зону охраняемого природного ландшафта, а также чтобы границы охранной зоны утверждались отдельным актом. Организаторы пообещали передать требования в КГИОП.
По мнению представителей Движения гражданских инициатив, предложенный проект имеет своей целью облегчить крупным строительным компаниям доступ в самые дорогие по стоимости земли районы города. Под угрозой элитной застройки находятся Михайловский сад, площадь Островского, Петроградская сторона, постепенно сокращается территория Приморского парка Победы. Чиновники скрывают от жителей Санкт-Петербурга информацию, касающуюся выделения участков под застройку.«Город проигрывает бюрократической системе», – таково общее мнение митингующих.
Один оратор сменял другого в порядке «живой очереди», как сказал один из представителей Движения гражданских инициатив. Дождалась своей очереди и председатель КГИОПа Вера Дементьева, чье появление на митинге стало полной неожиданностью для протестующей стороны. «Я рада, что проект охранного зонирования вызывает такой пристальный интерес и участие горожан, – сказала она. – Проблемы новой застройки в историческом центре, которые здесь обсуждаются, порождены именно несовершенством прежней схемы охранного зонирования. Все лакуны, на которых ведется застройка сейчас, были определены еще в конце 80 – начале 90-х годов, а застройка начата 3-4 года назад. В это время на территории старой охранной зоны не действовали никакие законы, не были прописаны режимы и элементы охраны, до апреля прошлого года не существовало даже высотного регламента. По новому проекту охранных зон застройка в историческом центре будет запрещена».
С появлением Веры Дементьевой митинг почти потерял первоначальный боевой задор, поскольку внимание всех собравшихся было переключено на то, как изящно и непринужденно она отбивалась от нападок воинственно настроенных инициативных пенсионерок.
Оппонентом председателя КГИОП выступил от лица Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Курикалов. По его словам, за пределами объединенной охранной зоны, где строительство будет запрещено, «лакунизация» станет глобальной, потому что под охраной останется только территория памятников, а пространство вокруг них будет отдано под застройку.
Сама тема застройки в охранных зонах была исчерпана достаточно быстро. По итогам митинга немногочисленные собравшиеся единогласно утвердили список требований к представителям власти. Митингующие потребовали, чтобы площадь охраняемой территории не сокращалась, было отменено разделение на «историческое ядро», три зоны регулируемой застройки и зону охраняемого природного ландшафта, а также чтобы границы охранной зоны утверждались отдельным актом. Организаторы пообещали передать требования в КГИОП.
Вероника ШЕМЕНЕВА, АСН-Инфо